Loading
예금 계좌 원본에 대한 문서 업로드 구성

위치:

  1. Salesforce 도움말
  2. 문서
  3. Agentforce Financial Services 관리자 가이드

예금 계좌 원본에 대한 문서 업로드 구성

인테이크 Omniscript가 선택한 예금 계정 제품을 기반으로 각 신청자 유형에 올바른 문서 체크리스트를 표시하도록 문서 범주 문서 유형 및 결정 매트릭스를 구성합니다. 이 체크리스트를 통해 신청자가 적격성을 확인하기 위해 필요한 ID 및 지원 문서를 업로드할 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition
  • 예금 계좌 원본에 대한 문서 범주 문서 유형 만들기
    문서 범주 문서 유형을 만들어 신청자가 예금 계좌 열기 프로세스 동안 업로드해야 하는 ID 및 지원 문서를 정의합니다. 이러한 유형을 정의하면 결정 매트릭스에서 참조되는 문서 레이블이 조직의 레코드와 정확하게 일치하므로 업로드 오류를 방지할 수 있습니다.
  • 결정 매트릭스를 만들어 예금 계좌 원본에 대한 문서 업로드 구성
    LendingDocumentTypes 결정 매트릭스를 만들어 기본 신청자 또는 공동 신청자가 선택한 예금 계정 제품을 기반으로 업로드해야 하는 지원 문서를 자동으로 결정합니다. 이 매트릭스는 수동 문서 체크리스트 관리를 제거하고 모든 응용 프로그램에서 일관된 규정을 준수합니다.
 
로드 중
Salesforce Help | Article