Loading
Configuratie voor uploaden van documenten voor herkomst van depositorekening

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Configuratie voor uploaden van documenten voor herkomst van depositorekening

Configureer documenttypen voor documentcategorieën en een beslissingsmatrix zodat het intake Omniscript de juiste documentcontrolelijst presenteert aan elk type aanvrager op basis van het geselecteerde depositorekeningproduct. Deze controlelijst zorgt ervoor dat aanvragers de vereiste identiteit en ondersteunende documenten uploaden om te controleren of ze in aanmerking komen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
  • Documenttype Documentcategorie maken voor herkomst depositorekening
    Maak documenttypen voor documentcategorieën om de identiteit en ondersteunende documenten te definiëren die aanvragers moeten uploaden tijdens het openen van de depositorekening. Het definiëren van deze typen zorgt ervoor dat de documentlabels waarnaar wordt verwezen in uw beslissingsmatrix exact overeenkomen met de records in uw organisatie, waardoor uploadfouten worden voorkomen.
  • Een beslissingsmatrix maken om documentuploads te configureren voor de herkomst van depositorekeningen
    Maak de beslissingsmatrix LendingDocumentTypes om automatisch te bepalen welke ondersteunende documenten een primaire aanvrager of medeaanvrager moet uploaden op basis van het geselecteerde depositorekeningproduct. Deze matrix elimineert handmatig beheer van controlelijsten voor documenten en garandeert consistente naleving voor alle toepassingen.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article