Konfigurasjon for opplasting av dokumenter for opprettelse av innskuddskonto
Konfigurer dokumentkategoridokumenttyper og en beslutningsmatrise slik at inntaksomniskriptet viser den riktige dokumentsjekklisten til hver søkertype basert på det valgte innskuddskontoproduktet. Denne sjekklisten sikrer at søkere laster opp den nødvendige identiteten og støttedokumentene for å bekrefte sin berettigelse.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Opprette en dokumentkategoridokumenttype for opprettelse av innskudskonto Opprett dokumentkategoridokumenttyper for å definere identitets- og støttedokumenter som søkere må laste opp under prosessen med å åpne innskuddskontoen. Definering av disse typene sikrer at dokumentetikettene som det refereres til i beslutningsmatrisen, samsvarer nøyaktig med postene i organisasjonen, og hindrer opplastingsfeil.
Opprette en beslutningsmatrise for å konfigurere dokumentopplasting for opprettelse av innskuddskonto Opprett LendingDocumentTypes-beslutningsmatrisen for å automatisk bestemme hvilke støttedokumenter en primær søker eller medsøker må laste opp basert på det valgte innskuddskontoproduktet. Denne matrisen eliminerer behandling av manuelle dokumentsjekklister og sikrer konsistent overholdelse av krav på tvers av alle programmer.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.