Конфигурация загрузки документа для происхождения организации розничного депозита
Настройте типы документов категории документа и матрицу решений, чтобы входящий Omniscript представлял правильный контрольный список документа каждому типу заявителя на основе выбранного продукта организации депозита. Этот контрольный список обеспечивает загрузку заявителями требуемых удостоверений личности и подтверждающих документов для подтверждения их права на участие.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
Создание типа документа категории документа для происхождения счета розничного депозита Создайте типы документов категории документа для определения удостоверения и подтверждающих документов, которые заявители должны загрузить во время процесса открытия депозитного счета. Определение этих типов обеспечивает точное соответствие меток документов, на которые ссылается матрица решений, записям в вашей организации, предотвращая ошибки загрузки.
Создание матрицы решений для настройки загрузки документа для происхождения организации розничного депозита Создайте матрицу решений LendingDocumentTypes, чтобы автоматически определить, какие подтверждающие документы должен загрузить основной заявитель или соискатель на основе выбранного продукта депозитной организации. Эта матрица исключает ручное управление контрольными списками документов и обеспечивает последовательное соответствие во всех приложениях.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.