Konfiguration av dokumentuppladdning för ursprung för insättningskonto
Konfigurera dokumentkategoridokumenttyper och en beslutsmatris så att Omniscript för intag presenterar rätt dokumentchecklista för varje sökandetyp baserat på den valda insättningskontoprodukten. Denna checklista säkerställer att de sökande laddar upp den identitet och de stöddokument som behövs för att bekräfta att de är behöriga.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Skapa en dokumentkategoridokumenttyp för ursprung för insättningskonto Skapa dokumentkategoridokumenttyper för att definiera identiteten och stödjande dokument som sökande måste ladda upp under öppnandeprocessen för insättningskontot. Att definiera dessa typer säkerställer att dokumentetiketterna som refereras i din beslutsmatris exakt matchar posterna i din organisation, vilket förhindrar uppladdningsfel.
Skapa en beslutsmatris för att konfigurera dokumentuppladdning för ursprung för insättningskonto Skapa beslutsmatrisen LendingDocumentTypes för att automatiskt avgöra vilka stödjande dokument en primär sökande eller medsökande måste ladda upp baserat på den valda produkten för insättningskonto. Denna matris eliminerar manuell hantering av dokumentchecklistor och säkerställer enhetlig efterlevnad i alla program.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
