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零售存款账户来源的文档上传配置

零售存款账户来源的文档上传配置

配置文档类别文档类型和决策矩阵,以便接收 Omniscript 根据选定的存款账户产品向每种申请人类型显示正确的文档核对清单。该核对清单确保申请人上传所需身份和证明文件,以验证其资格。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience

适用于:Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

  • 为零售存款客户来源创建文档类别文档类型
    创建文档类别文档类型,以定义申请人在存款账户开立过程中必须上传的身份和支持文档。定义这些类型可确保决策矩阵中引用的文档标签与贵组织中的记录完全匹配,从而防止上传错误。
  • 创建决策矩阵,为零售存款账户组织配置文档上传
    创建 LendingDocumentTypes 决策矩阵,以根据选定的存款账户产品自动确定主申请人或共同申请人必须上传哪些支持文档。此矩阵消除了手动文档核对清单管理,并确保所有应用程序的一致性。
 
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