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          存款帳戶來源的文件上載組態

          存款帳戶來源的文件上載組態

          設定「文件種類文件類型」與決策矩陣,讓入院 Omniscript 根據選取的存款帳戶產品,向每個申請者類型呈現正確的文件檢查清單。此檢查清單可確保申請者上載所需的身分與證明文件以驗證其資格。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience

          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          • 建立存款帳戶來源的文件種類文件類型
            建立「文件種類文件類型」以定義申請人在存款開戶流程期間必須上載的身分與支援文件。定義這些類型可確保在決策矩陣中參照的文件標籤完全符合您組織中的記錄,以避免發生上載錯誤。
          • 建立決策矩陣以設定存款帳戶來源的文件上載
            建立 LendingDocumentTypes 決策矩陣,以根據選取的存款帳戶產品自動決定主要申請者或共同申請者必須上載的支援文件。此矩陣會免除手動文件檢查清單管理,並確保所有應用程式的一致合規性。
           
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