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Konfigurieren dynamischer Auswahllistenwerte für die Einzahlungsaccount-Erstellung
Konfigurieren Sie dynamische Auswahllistenwerte für wichtige Einheiten, um die Optionen zu steuern, die Antragstellern in Dropdown-Feldern angezeigt werden. Durch diese Konfiguration wird sichergestellt, dass das Aufnahme-OmniScript bei jedem Schritt der Kontoeröffnung genaue, lokalisierte und produktgerechte Auswahlen anzeigt.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren der Auswahllistenwerte: | Anwendung anpassen |
| Konfigurieren dynamischer Auswahllistenwerte: | Berechtigungssatz "Digitale Kreditgeschäfte" |
- Klicken Sie in Setup auf Objekt-Manager.
- Wählen Sie das Objekt aus, das Sie aktualisieren möchten. Wählen Sie beispielsweise Antragsformular aus.
- Klicken Sie auf Felder & Beziehungen.
- Klicken Sie auf den Namen des Felds, das Sie ändern möchten, beispielsweise Typ.
- Klicken Sie im Abschnitt "Werte" auf Neu.
-
Geben Sie die Auswahllistenwerte ein, wobei jeder Wert in einer eigenen Zeile steht.
- Geben Sie im Feld "Formulartyp des Antrags" den Text DepositOrigination ein.
- Geben Sie im Feld "Bewerberrolle" den Text Primärantragsteller und Mitantragsteller ein.
- Geben Sie im Feld "Anrede des Antragstellers" den Text Herr ein. und Frau.
- Geben Sie für Felder vom Typ "Profil der beteiligten Person" (Geburtsland, BusinessEntityCtryofInc, BusinessEntityCtryofRgstr und CountryOfDomicile) einen Wert ein, beispielsweise Indien, USA oder Großbritannien.
- Geben Sie für das Feld "Nationalität des Profils der beteiligten Person" einen Wert ein, beispielsweise Indisch, Amerikanisch oder Britisch.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Objekt und Feld in der Zuordnungstabelle.
Objekt Feld Werte Antragsformular Typ DepositOrigination Antragsteller Rolle Primärantragsteller, Mitantragsteller Profil der beteiligten Person Geburtsland Indien, USA, UK Profil der beteiligten Person Nationalität Indisch, Amerikanisch, Britisch Antragsteller Anrede Mr., Mrs., Ms. Profil der beteiligten Person Typ zum Identifizieren des Steuerzahlers Steuerzahler-Identifikationsnummer, SSN Antragsteller Art der Telefonnummer Home, Mobile Beruf der Person Beschäftigungstyp Vollzeit, Teilzeit, Selbständig, Vertrag, Temporär Beruf der Person Arbeitnehmertyp Gehalt, stündlich Einkünfte der beteiligten Person Einkommenshäufigkeit Einmalig, Wöchentlich, Monatlich, Jährlich Einkünfte der beteiligten Person Einkommenstyp Gehalt, Provision, Gebühren, Miete, Bonus, Zinsertrag, Dividende Kosten der beteiligten Person Typ Kranken- und Krankenhausversicherungsprämien, Kinderbetreuung, Ehegattenunterhalt, Unterhalt für Kinder, Pfändungen, repräsentativer Empfänger, Erstattung, Versorgungsunternehmen, Essen & Trinken, Schulden Ausgaben der beteiligten Person Wiederholungsintervall Einmalig, Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich, Jährlich Mittelquelle der beteiligten Person Erwartete Übertragungshäufigkeit Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Jährlich
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