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Configurar valores de lista de selección dinámicos para el origen de cuenta de depósito minorista
Configure valores de lista de selección dinámica para entidades clave para controlar las opciones que los solicitantes ven en campos desplegables. Esta configuración garantiza que el OmniScript de admisión muestra opciones precisas, traducidas y apropiadas para el producto en cada paso del proceso de apertura de la cuenta de depósito.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar los valores de lista de selección: | Personalizar aplicación |
| Para configurar valores de lista de selección dinámica: | Conjunto de permisos Financiación digital |
- Desde Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
- Seleccione el objeto que desea actualizar. Por ejemplo, seleccione Formulario de solicitud.
- Haga clic en Campos y relaciones.
- Haga clic en el nombre del campo que desea modificar, como Tipo.
- En la sección Valores, haga clic en Nuevo.
-
Ingrese los valores de la lista de selección, con cada valor en su propia línea.
- Para el campo Tipo de formulario de solicitud, ingrese DepositOrigination.
- Para el campo Función de solicitante, ingrese Solicitante principal y Cosolicitante.
- Para el campo Saludo de solicitante, ingrese Sr. y Sra..
- Para los campos Perfil de parte (País de nacimiento, BusinessEntityCtryofInc, BusinessEntityCtryofRgstr y CountryOfDomicile), ingrese un valor, como India, EE.UU. o Reino Unido.
- Para el campo Nacionalidad de perfil de parte, ingrese un valor, como Indiano, Americano o Británico.
- Guarde sus cambios.
-
Repita estos pasos para cada objeto y campo de la tabla de asignación.
Objeto Campo Valores Formulario de solicitud Tipo Origen de depósito Solicitante Función Solicitante principal, Coaplicante Perfil de parte País de nacimiento India, EE.UU., Reino Unido Perfil de parte Nacionalidad India, Americana, Británica Solicitante Saludo Sr., Sra., Sra. Perfil de parte Tipo de identificación del contribuyente Número de identificación de contribuyente, SSN Solicitante Tipo de teléfono Inicio, Móvil Empleo personal Tipo de empleo Tiempo completo, Tiempo parcial, Autónomo, Contrato, Temporal Empleo personal Tipo de trabajador Salario por hora Ingresos de parte Frecuencia de ingresos Una vez, semanalmente, mensualmente, anualmente Ingresos de parte Tipo de ingreso Salario, Comisión, Tarifas, Renta, Bonificación, Ingresos por intereses, Dividendos Gastos de parte Tipo Gastos y recetas médicas, Primas de seguro de salud y hospitalización, Cuidado de niños, Manutención del cónyuge, Manutención de niños, Embargos, Pagado representativo, Reembolso, Servicios públicos, Comida y comedor, Deudas Gasto de parte Intervalo de recurrencia Una vez, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, anualmente Origen de fondos de parte Frecuencia de transferencia esperada Diario, Semanal, Mensual, Anual
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