Configuration de valeurs de liste de sélection dynamiques pour l'origine du compte de dépôt
Configurez des valeurs de liste de sélection dynamiques pour les entités clés afin de contrôler les options que les demandeurs affichent dans les champs déroulants. Cette configuration garantit que l'Omniscript d'admission affiche des choix précis, localisés et adaptés au produit à chaque étape du processus d'ouverture du compte de dépôt.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer les valeurs de liste de sélection : | Personnaliser l'application |
| Pour configurer des valeurs de liste de sélection dynamiques : | Ensemble d'autorisations Prêt numérique |
- Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d’objet.
- Sélectionnez l'objet que vous souhaitez mettre à jour. Sélectionnez par exemple Formulaire de demande.
- Cliquez sur Champs et relations.
- Cliquez sur le nom du champ que vous souhaitez modifier, par exemple Type.
- Dans la section Valeurs, cliquez sur Nouveau.
-
Saisissez les valeurs de la liste de sélection, avec chaque valeur sur sa propre ligne.
- Dans le champ Type de formulaire de demande, saisissez DepositOrigination.
- Dans le champ Rôle du demandeur, saisissez Candidat principal et Cocandidat.
- Dans le champ Salutation du demandeur, saisissez M. et Mme.
- Pour les champs Profil de partie (Country of Birth, BusinessEntityCtryofInc, BusinessEntityCtryofRgstr et CountryOfDomicile), saisissez une valeur, par exemple Inde, États-Unis ou Royaume-Uni.
- Pour le champ Profil de partie Nationalité, saisissez une valeur, par exemple Indien, Américain ou Britannique.
- Enregistrez vos modifications.
-
Répétez ces étapes pour chaque objet et champ du tableau de mappage.
Objet Champ Valeurs Formulaire de demande Type DepositOrigination Demandeur Rôle Demandeur principal, codemandeur Profil de partie Pays de naissance Inde, États-Unis, Royaume-Uni Profil de partie Nationalité Indien, Américain, Britannique Demandeur Civilité Mr., Mrs., Ms. Profil de partie Type d'identification du contribuable Numéro d'identification du contribuable, SSN Demandeur Type de téléphone Accueil, Mobile Emploi de la personne Type d'emploi Temps plein, Temps partiel, Travailleur autonome, Contrat, Temporaire Emploi de la personne Type de travailleur Salarié, horaire Revenu de partie Fréquence de revenu Unique, Hebdomadaire, Mensuel, Annuel Revenu de partie Type de revenu Salaire, Commission, Honoraires, Loyer, Bonus, Intérêts créditeurs, Dividende Dépenses de partie Type Prescriptions et dépenses médicales, Primes d'assurance maladie et hospitalisation, Garde d'enfants, Pension alimentaire pour époux, Pension alimentaire pour enfants, Saisies-arrêts, Représentant du bénéficiaire, Remboursement, Services publics, Aliments et repas, Dettes Dépenses de partie Intervalle de récurrence Unique, Hebdomadaire, Bi-hebdomadaire, Mensuel, Annuel Source de fonds de la partie Fréquence de transfert attendue Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel, Annuel
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
