Configurazione dei valori degli elenchi di selezione dinamici per l'origine dei conti di deposito
Configurare i valori degli elenchi di selezione dinamici per le entità chiave per controllare le opzioni visualizzate dai richiedenti nei campi a discesa. Questa configurazione garantisce che l'OmniScript di accettazione visualizzi scelte accurate, localizzate e appropriate ai prodotti in ogni fase del processo di apertura del conto di deposito.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per attivare i valori dell'elenco di selezione: | Personalizza applicazione |
| Per configurare valori di elenchi di selezione dinamici: | Insieme di autorizzazioni Finanziamento digitale |
- Da Imposta, fai clic su Gestore oggetti.
- Selezionare l'oggetto che si desidera aggiornare. Ad esempio, selezionare Modulo di richiesta.
- Fare clic su Campi e relazioni.
- Fare clic sul nome del campo che si desidera modificare, ad esempio Tipo.
- Nella sezione Valori, fare clic su Nuovo.
-
Immettere i valori dell'elenco di selezione, con ogni valore sulla propria riga.
- Per il campo Tipo di modulo di richiesta, immettere DepositOrigination.
- Per il campo Ruolo richiedente, immettere Richiedente principale e Co-richiedente.
- Per il campo Saluto richiedente, immettere Signor e Signora.
- Per i campi Profilo parte (Paese di nascita, BusinessEntityCtryofInc, BusinessEntityCtryofRgstr e CountryOfDomicile), immettere un valore, ad esempio India, USA o Regno Unito.
- Per il campo Nazionalità profilo parte, immettere un valore, ad esempio indiano, americano o britannico.
- Salva le modifiche.
-
Ripetere questi passaggi per ogni oggetto e campo della tabella di mappatura.
Oggetto Campo Valori Modulo di richiesta Tipo Origine deposito Richiedente Ruolo Richiedente principale, co-richiedente Profilo parte Paese di nascita India, USA, Regno Unito Profilo parte Nazionalità Indiano, americano, britannico Richiedente Titolo Sig., Sig.ra, Sig.ra Profilo parte Tipo di identificazione contribuente Numero di identificazione contribuente, SSN Richiedente Tipo di telefono Casa, mobile Impiego della persona Tipo di impiego Tempo pieno, Tempo parziale, Lavoratore autonomo, Contratto, Temporaneo Impiego della persona Tipo di lavoratore Stipendiato, orario Reddito della parte Frequenza reddito Una volta, settimanale, mensile, annuale Reddito della parte Tipo di reddito Stipendio, Commissione, Commissioni, Affitto, Bonus, Interessi attivi, Dividendi Spese di parte Tipo Prescrizioni e spese mediche, Premi di assicurazione sanitaria e ospedalizzazione, Assistenza all'infanzia, Sostegno al coniuge, Assistenza all'infanzia, Guarnizioni, Beneficiario rappresentante, Rimborso, Utenze, Vitto e cena, Debito Spese di parte Intervallo di ricorrenza Una volta, settimanale, bisettimanale, mensile, annuale Fonte di fondi della parte Frequenza di trasferimento prevista Giornaliero, settimanale, mensile, annuale
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