Dynamische keuzelijstwaarden configureren voor de herkomst van depositorekeningen
Configureer dynamische keuzelijstwaarden voor belangrijke entiteiten om de opties te bepalen die aanvragers zien in vervolgkeuzevelden. Deze configuratie zorgt ervoor dat het intake Omniscript nauwkeurige, gelokaliseerde en voor producten geschikte keuzes weergeeft bij elke stap van het openen van de depositorekening.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| De keuzelijstwaarden activeren: | Aanvraag aanpassen |
| Dynamische keuzelijstwaarden configureren: | Machtigingenset Digital lenen |
- Klik vanuit Set-up op Objectbeheer.
- Selecteer het object dat u wilt bijwerken. Selecteer bijvoorbeeld Aanvraagformulier.
- Klik op Velden en relaties.
- Klik op de naam van het veld dat u wilt wijzigen, bijvoorbeeld Type.
- Klik in de sectie Waarden op Nieuw.
-
Geef de keuzelijstwaarden op, met elke waarde op een eigen regel.
- Geef DepositOrigination op in het veld Type aanvraagformulier.
- Geef in het veld Rol van aanvrager Primaire aanvrager en Medeaanvrager op.
- Geef in het veld Aanhef van aanvrager de heer en mevrouw op.
- Geef voor velden voor Partijprofiel (Geboorteland, BusinessEntityCtryofInc, BusinessEntityCtryofRgstr en CountryOfDomicile) een waarde op, zoals India, VS of VK.
- Geef voor het veld Nationaliteit van partijprofiel een waarde op, zoals Indiaas, Amerikaans of Brits.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Herhaal deze stappen voor elk object en veld in de toewijzingstabel.
Object Veld Waarden Aanvraagformulier Type DepositOrigination Aanvrager Rol Hoofdaanvrager, medeaanvrager Partijprofiel Geboorteland India, VS, VK Partijprofiel Nationaliteit Indiaas, Amerikaans, Brits Aanvrager Aanhef Mr., Mrs., Mrs. Partijprofiel Type identificatie belastingplichtige Identificatienummer belastingplichtige, SSN Aanvrager Telefoontype Thuis, mobiel Dienstverband/werk van een persoon Type arbeid Voltijd, Deeltijd, Zelfstandige, Contract, Tijdelijk Dienstverband/werk van een persoon Type medewerker Salaris, per uur Partij-inkomsten Inkomensfrequentie Eenmalig, Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks Partij-inkomsten Inkomenstype Salaris, Commissie, Kosten, Huur, Bonus, Rente-inkomsten, Dividend Partijkosten Type Medische voorschriften en onkosten, Premies voor ziekte- en ziekenhuisopnameverzekering, Kinderverzorging, Ondersteuning van echtgenoten, Kinderalimentatie, Garnituren, Representatieve begunstigde, Vergoeding, Nutsvoorzieningen, Eten en drinken, Schuld Partijkosten Terugkeringsinterval Eenmalig, Wekelijks, Tweewekelijks, Maandelijks, Jaarlijks Fondsbron partij Verwachte overdrachtsfrequentie Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
