Configurar valores dinâmicos da lista de opções para a origem da conta de depósito
Configure valores dinâmicos da lista de opções para entidades-chave para controlar as opções que os solicitantes veem nos campos suspensos. Essa configuração garante que o OmniScript de entrada exiba opções precisas, localizadas e adequadas ao produto em cada etapa do processo de abertura de conta de depósito.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para ativar os valores da lista de opções: | Personalizar aplicativo |
| Para configurar valores de lista de opções dinâmica: | Conjunto de permissões Empréstimo digital |
- Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
- Selecione o objeto que deseja atualizar. Por exemplo, selecione Formulário de solicitação.
- Clique em Campos e relacionamentos.
- Clique no nome do campo que deseja modificar, como Tipo.
- Na seção Valores, clique em Novo.
-
Insira os valores da lista de opções, com cada valor em sua própria linha.
- Para o campo Tipo de formulário de solicitação, insira DepositOrigination.
- Para o campo Papel do solicitante, insira Primeiro solicitante e Como solicitante.
- Para o campo Saudação do solicitante, insira Sr. e Sra..
- Para os campos Perfil da parte (País de nascimento, BusinessEntityCtryofInc, BusinessEntityCtryofRgstr e CountryOfDomicile), insira um valor, como Índia, EUA ou Reino Unido.
- Para o campo Nacionalidade do perfil da parte, insira um valor, como Índico, Americano ou Britânico.
- Salve suas alterações.
-
Repita essas etapas para cada objeto e campo na tabela de mapeamento.
Objeto Campo Valores Formulário de solicitação Tipo DepositOrigination Solicitante Papel Solicitante principal, Colocador Perfil da parte País de nascimento Índia, EUA, Reino Unido Perfil da parte Nacionalidade Índico, Americano, Britânico Solicitante Saudação Sr., Sra., Sra. Perfil da parte Tipo de identificação do contribuinte Número de identificação do contribuinte, SSN Solicitante Tipo de telefone Início, Dispositivo móvel Emprego pessoal Tipo de emprego Tempo integral, Meio período, Autônomo, Contrato, Temporário Emprego pessoal Tipo de trabalhador Salariado, por hora Renda da parte Frequência da receita Uma vez, Semanal, Mensal, Anual Renda da parte Tipo de renda Salário, Comissão, Tarifas, Aluguel, Bônus, Renda de juros, Dividendo Despesa da parte Tipo Prescrições e despesas médicas, Prêmios de seguro de saúde e hospitalização, Cuidados com crianças, Suporte do cônjuge, Suporte ao filho, Benefícios, Destinatário representativo, Reembolso, Serviços públicos, Alimentos e refeições, Dívida Despesa da parte Intervalo de recorrência Uma vez, Semanal, Bi-semanal, Mensal, Anual Origem do fundo da parte Frequência de transferência esperada Diário, Semanal, Mensal, Anual
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