Вы находитесь здесь:
Настройка динамических значений раскрывающегося списка для происхождения депозитной организации
Настройте динамические значения раскрывающегося списка для ключевых объектов, чтобы управлять параметрами, отображаемыми заявителям в раскрывающихся полях. Эта конфигурация обеспечивает отображение вступающим Omniscript точных, локализированных и соответствующих продукту выборов на каждом этапе процесса открытия депозитного счета.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для активации значений раскрывающегося списка: | Настройка приложения |
| Для настройки динамических значений раскрывающегося списка: | Набор полномочий Цифрового кредитования |
- В настройке нажмите «Менеджер объектов».
- Выберите объект для обновления. Например, выберите «Форма заявки».
- Нажмите кнопку «Поля и взаимосвязи».
- Щелкните имя нужного поля (например, «Тип»).
- Нажмите «Создать» в разделе «Значения».
-
Введите значения раскрывающегося списка, каждое из которых должно быть расположено в отдельной строке.
- В поле «Тип формы заявки» введите DepositOrigination.
- В поле «Роль заявителя» введите «Основной заявитель» и «Соавтор».
- В поле приветствия заявителя введите Mr. и миссис.
- В полях профиля стороны (Страна рождения, BusinessEntityCtryofInc, BusinessEntityCtryofRgstr и CountryOfDomicile) введите значение, например, Индия, США или Великобритания.
- В поле «Национальность профиля стороны» введите значение, например, «Индийский», «Американский» или «Британский».
- Сохраните внесенные изменения.
-
Повторите эти действия для каждого объекта и поля в таблице соотнесения.
Объект Поле Значения Форма заявки Тип DepositOrigination Заявитель Роль Основной заявитель, соискатель Профиль стороны Страна рождения Индия, США, Великобритания Профиль стороны Национальность Индийское, американское, британское Заявитель Приветствие Мистер, миссис, миссис Профиль стороны Тип идентификации налогоплательщика Идентификационный номер налогоплательщика, SSN Заявитель Тип телефона Home, Mobile Занятость пользователя Тип занятости Полный рабочий день, Неполный рабочий день, Самозанятые, Контракт, Временный Занятость пользователя Тип работника Ежечасно оплачиваемый Доход партии Частота дохода Раз, еженедельно, ежемесячно, ежегодно Доход партии Тип дохода Зарплата, комиссия, платежи, арендная плата, бонус, процентный доход, дивиденды Расходы стороны Тип Медицинские рецепты и расходы, страховые взносы на здравоохранение и госпитализацию, уход за ребенком, содержание супруга, алименты, выплаты, представитель получателя, возмещение, коммунальные услуги, питание и питание, долг Расходы стороны Интервал повторения Раз, Еженедельно, Раз в две недели, Ежемесячно, Ежегодно Источник финансирования партии Ожидаемая частота передачи Еженедельно, Еженедельно, Ежемесячно, Ежегодно
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
