Konfigurera dynamiska kombinationsrutevärden för ursprung för konto för detaljhandel
Konfigurera dynamiska kombinationsrutevärden för nyckelenheter för att styra vilka alternativ de sökande ser i rullmenyfält. Denna konfiguration säkerställer att Omniscript för intag visar korrekta, lokaliserade och produktlämpliga val i varje steg i processen att öppna insättningskontot.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Aktivera kombinationsrutevärdena: | Anpassa applikation |
| Konfigurera dynamiska kombinationsrutevärden: | Behörighetsuppsättningen Digitala lån |
- Gå till Inställningar och klicka på Objekthanterare.
- Välj det objekt du vill uppdatera. Välj till exempel Ansökningsformulär.
- Klicka på Fält & relationer.
- Klicka på namnet på det fält du vill ändra, till exempel Typ.
- I sektionen Värden, klicka på Ny.
-
Ange kombinationsrutevärdena, med varje värde på sin egen rad.
- För fältet Typ av ansökningsformulär, ange DepositOrigination.
- För fältet Sökanderoll, ange Primär sökande och Medsökande.
- För fältet Sökandehälsning, ange Mr. och Mrs.
- För fälten Partprofil (Födelseland, BusinessEntityCtryofInc, BusinessEntityCtryofRgstr och CountryOfDomicile), ange ett värde, till exempel Indien, USA eller Storbritannien.
- För fältet Partprofilnationalitet, ange ett värde, till exempel Indisk, Amerikansk eller Brittisk.
- Spara dina ändringar.
-
Upprepa dessa steg för varje objekt och fält i mappningstabellen.
Objekt Fält Värden Ansökningsformulär Typ DepositOrigination [Insättningsursprung] Sökande Roll Huvudsökande, Medsökande Partprofil Födelseland Indien, USA, Storbritannien Partprofil Nationalitet Indiskt, Amerikanskt, Brittiskt Sökande Hälsning Mr, Mrs, Ms. Partprofil Typ av skattebetalaridentifiering Taxpayer Identification Number, SSN Sökande Telefontyp Hem, mobil Person – anställning Anställningstyp Heltid, Deltid, Egenföretagande, Kontrakt, Tillfällig Person – anställning Arbetartyp Lön, per timme Partinkomst Inkomstfrekvens En gång, veckovis, månadsvis, årligen Partinkomst Inkomsttyp Lön, Provision, Avgifter, Hyra, Bonus, Ränteinkomst, Utdelning Partsutgift Typ Medicinska recept och utgifter, Sjukvårds- och sjukhusförsäkringspremier, Barnomsorg, Maka/make-stöd, Underhåll, Garneringar, Representativ betalningsmottagare, Ersättning, Verktyg, Mat & Middag, Skuld Partsutgift Återkommande intervall En gång, Veckovis, Varannan vecka, Månadsvis, Årligen Partfondkälla Förväntad överföringsfrekvens Dagligen, Veckovis, Månadsvis, Årligen
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
