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            Aktivieren von Voraussetzungen für die Erstellung von Einzahlungsaccounts

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Aktivieren von Voraussetzungen für die Erstellung von Einzahlungsaccounts

            Die Einzahlungsaccount-Erstellung basiert auf verschiedenen Salesforce-Funktionen, um den durchgängigen Aufnahme-Flow zu unterstützen. Zusammen ermöglichen diese Komponenten es Ihrem Finanzinstitut, Bewerberdaten sicher zu erfassen, Identitäten zu überprüfen, Antragsphasen zu verfolgen und Self-Service-Portale bereitzustellen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience

            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            1. Aktivieren Sie "Know Your Customer" (Kennen Sie Ihren Kunden), um Identitätsinformationen zu speichern und zu überprüfen, die von Antragstellern während der Kontoeröffnung erfasst wurden.

              Mit KYC kann Ihre Organisation Profildaten der beteiligten Personen erfassen und Identitätsüberprüfungen und Screening-Prüfungen für externe Serviceanbieter durchführen, bevor ein Account genehmigt wird.

            2. Stellen Sie das bewertungsbasierte OmniScript bereit und führen Sie es mithilfe des Discovery-Frameworks aus, das den Einzahlungsaccount-Aufnahme-Flow steuert.

              Das Discovery-Framework ermöglicht die strukturierte Erfassung von Bewerberinformationen, einschließlich persönlicher Details, Beschäftigung, Einkommen, Ausgaben und Mittelquelle, und speichert Antworten als Bewertungsfragen-Datensätze.

            3. Aktivieren Sie "Importexport", um Discovery-Framework-Artefakte, OmniScripts und die zugehörige Konfiguration zwischen Umgebungen zu verschieben.

              Diese Funktion ist erforderlich, um die Beispielvorlage "Einzahlungsaccount-Erstellung" und die zugehörigen Komponenten in Ihre Organisation zu importieren.

            4. Aktivieren Sie die Phasenverwaltung, um die Phasen eines Einzahlungskontoantrags zu definieren und zu verfolgen, während er den Erstellungsprozess durchläuft.

              Die Phasenverwaltung bietet Einblicke in den Stand der einzelnen Anwendungen – von der Aufnahme über die Verarbeitung bis hin zu Genehmigungen – und unterstützt automatisierte Phasenumstellungen auf der Grundlage von Anwendungsdaten.

            5. Aktivieren Sie Digitale Kreditgeschäfte, um auf das zentrale Framework für die Kontoerstellung, die Produktkonfiguration und die geführten Anwendungskomponenten zuzugreifen, auf denen der Flow für die Kontoerstellung basiert.

              Digitale Kreditgeschäfte bieten das Datenmodell "Antragsformular", "Antragsteller" und "Produktvorschlag für Antragsformular" sowie die während des Aufnahmeprozesses verwendeten Funktionen zum Generieren von Angeboten und Hochladen von Dokumenten.

            6. Aktivieren Sie Digitale Erfahrungen, um ein Experience Cloud-Portal zu erstellen und zu veröffentlichen, über das Kunden den Antrag auf Einzahlungsaccounts über einen Self-Service-Kanal ausfüllen können.

              Die Aktivierung von digitalen Erfahrungen ist eine Voraussetzung für die Konfiguration des im Self-Service-Erstellungs-Flow verwendeten Financial Services Cloud-Vertriebsportals.

            7. Aktivieren Sie die OmniStudio-Metadaten-API-Unterstützung, um OmniScript-, FlexCard-, Integrationsverfahrens- und Datenzuordnungskomponenten als Metadaten in Ihrer Organisation bereitzustellen und zu verwalten.

              Wenn Sie diese Funktion aktivieren, speichert und steuert Salesforce die OmniStudio-Artefakte für die Hinterlegung des Kontos als Salesforce-Standardmetadaten, was die Bereitstellung in Sandbox- und Produktionsumgebungen unterstützt.

             
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