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Activar funciones de requisitos previos para el origen de cuenta de depĆ³sito minorista

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Activar funciones de requisitos previos para el origen de cuenta de depĆ³sito minorista

Origen de cuenta de depĆ³sito minorista se basa en varias funciones de Salesforce para impulsar el flujo de admisiĆ³n de extremo a extremo. Juntos, estos componentes permiten a su instituciĆ³n financiera recopilar datos de solicitantes de forma segura, verificar identidades, realizar un seguimiento de etapas de solicitud y proporcionar portales de autoservicio.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
  1. Active Conocer su cliente para almacenar y verificar la informaciĆ³n de identidad recopilada de los solicitantes durante el proceso de apertura de la cuenta de depĆ³sito.

    KYC permite a su organizaciĆ³n capturar datos de perfil de parte y ejecutar comprobaciones de verificaciĆ³n de identidad y selecciĆ³n con proveedores de servicio externos antes de aprobar una cuenta.

  2. Implemente y ejecute el OmniScript basado en evaluaciĆ³n que dirige el flujo de admisiĆ³n de cuentas de depĆ³sito utilizando Marco de trabajo de descubrimiento.

    Marco de trabajo de descubrimiento potencia la recopilaciĆ³n estructurada de informaciĆ³n del solicitante, incluyendo detalles personales, empleo, ingresos, gastos y origen de fondos, y almacena respuestas como registros de preguntas de evaluaciĆ³n.

  3. Active ExportaciĆ³n de importaciĆ³n para mover artefactos del Marco de trabajo de descubrimiento, OmniScripts y configuraciĆ³n relacionada entre entornos.

    Esta funciĆ³n es obligatoria para importar la plantilla de muestra Cuenta de depĆ³sito y sus componentes asociados en su organizaciĆ³n.

  4. Active GestiĆ³n de etapas para definir y realizar un seguimiento de las etapas de una solicitud de cuenta de depĆ³sito minorista a medida que avanza por el proceso de creaciĆ³n.

    GestiĆ³n de etapas proporciona visibilidad sobre la ubicaciĆ³n de cada solicitud (desde la admisiĆ³n hasta el procesamiento y las aprobaciones) y admite transiciones de etapas automatizadas basadas en datos de solicitudes.

  5. Active Origen digital para acceder al marco de trabajo de origen principal, la configuraciĆ³n de productos y los componentes de aplicaciĆ³n guiada en los que se basa el flujo Origen de cuenta de depĆ³sito minorista.

    Origen digital proporciona el modelo de datos Formulario de solicitud, Solicitante y Propuesta de producto de formulario de solicitud, asĆ­ como las funciones de generaciĆ³n de ofertas y carga de documentos utilizadas durante el proceso de admisiĆ³n.

  6. Active Experiencias digitales para crear y publicar un portal de Experience Cloud que permita a los clientes completar la solicitud de cuenta de depĆ³sito a travĆ©s de un canal de autoservicio.

    La activaciĆ³n de Experiencias digitales es un requisito previo para configurar el Portal de ventas de Financial Services Cloud utilizado en el flujo de origen de autoservicio.

  7. Active la compatibilidad de API de metadatos de OmniStudio para implementar y gestionar componentes de OmniScript, Flexcard, Procedimiento de integraciĆ³n y Asignador de datos como metadatos en su organizaciĆ³n.

    Cuando activa esta funciĆ³n, Salesforce almacena y controla la versiĆ³n de los artefactos de OmniStudio de origen de cuenta de depĆ³sito minorista como metadatos estĆ”ndar de Salesforce, que admiten la implementaciĆ³n entre entornos sandbox y de producciĆ³n.

 
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