Loading
Sisällysluettelo
Suodattimet (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Edellytysten ominaisuuksien ottaminen käyttöön talletustilin alkuperälle

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Edellytysten ominaisuuksien ottaminen käyttöön talletustilin alkuperälle

            Talletustilin alkuperä -ominaisuus perustuu useisiin Salesforce-ominaisuuksiin, jotka tukevat kokonaisvaltaista saantia. Yhdessä nämä komponentit sallivat finanssilaitoksesi kerätä hakijatietoja, vahvistaa henkilöllisyyksiä, seurata hakuvaiheita ja tarjota itsepalveluportaaleja.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa

            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            1. Ota käyttöön Tunne asiakkaasi tallentaaksesi ja vahvistaaksesi hakijoilta tallennustilin avaamisen aikana kerättyjä henkilöllisyystietoja.

              KYC sallii organisaatiosi kerätä osapuolten profiilitietoja ja suorittaa henkilöllisyydenvahvistuksia ja tarkistuksia ulkoisille palveluntarjoajille ennen tilin hyväksymistä.

            2. Ota käyttöön ja suorita arviointiin perustuva Omniscript, joka edistää talletustilien tuoton kulkua käyttämällä Discovery Frameworkia.

              Discovery Framework tarjoaa rakenteellisen kokoelman hakijan tietoja — kuten henkilökohtaisia tietoja, työpaikkoja, tuloja, kustannuksia ja rahoituslähteitä — ja tallentaa vastaukset arviointikysymysten tietueina.

            3. Ota Tuo vienti käyttöön siirtääksesi Discovery Frameworkin artefakteja, Omniscriptejä ja niihin liittyviä kokoonpanoja ympäristöjen välillä.

              Tämä ominaisuus vaaditaan talletustilin alkuperän esimerkkimallin ja siihen liittyvien komponenttien tuomiseen organisaatioosi.

            4. Ota käyttöön vaiheiden hallinta määrittääksesi ja seurataksesi talletustilin sovelluksen vaiheita, kun se siirtyy alkamisprosessin läpi.

              Vaiheiden hallinta tarjoaa näkyvyyttä kunkin sovelluksen sijaintiin — aina vastaanotosta käsittelyyn ja hyväksymiseen — ja tukee automaattisia vaiheen siirtymisiä sovellustietojen perusteella.

            5. Ota Digitaalinen lainaus käyttöön käyttääksesi ydinkäyttöjärjestelmää, tuotekokoonpanoa ja opastettujen sovellusten komponentteja, joihin Talletustilin alkuperä -kulku perustuu.

              Digitaalinen lainaus tarjoaa hakulomakkeen, hakijan ja hakulomakkeen tuoteehdotuksen datamallin sekä tarjousten luonti- ja asiakirjojen latausominaisuudet, joita käytetään koko tuontiprosessin ajan.

            6. Ota digitaaliset kokemukset käyttöön luodaksesi ja julkaistaksesi Experience Cloud -portaalin, jonka avulla asiakkaat voivat suorittaa talletustilin hakemuksen itsepalvelukanavan kautta.

              Digitaalisten kokemusten ottaminen käyttöön on edellytys itsepalvelun alkamiskulussa käytetyn Financial Services Cloud -myyntiportaalin määrittämiseen.

            7. Ota käyttöön Omnistudio Metadata API -tuki ottaaksesi Omniscript-, Flexcard-, Integration Procedure- ja Data Mapper -komponentit käyttöön ja hallitaksesi niitä metadatana organisaatiossasi.

              Kun otat tämän ominaisuuden käyttöön, Salesforce tallentaa Tallenna tilin alkuperä OmniStudio -artifakteja ja hallitsee niiden versioita Salesforcen vakiomuotoisena metadatana, joka tukee käyttöönottoa sandbox- ja tuotantoympäristöissä.

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article