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Abilitazione delle funzioni prerequisito per l'origine dei conti di deposito

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Abilitazione delle funzioni prerequisito per l'origine dei conti di deposito

Originazione conto deposito si basa su diverse funzioni di Salesforce per alimentare il flusso di accettazione end-to-end. Insieme, questi componenti consentono all'istituto finanziario di raccogliere in modo sicuro i dati dei richiedenti, verificare le identità, tenere traccia delle fasi della richiesta e fornire portali self-service.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
  1. Attivare Conosci il cliente per archiviare e verificare le informazioni sull'identità raccolte dai richiedenti durante il processo di apertura del conto di deposito.

    KYC consente all'organizzazione di acquisire i dati del profilo della parte ed eseguire controlli di verifica dell'identità e screening nei confronti di fornitori di servizi esterni prima di approvare un account.

  2. Distribuire ed eseguire l'OmniScript basato sulla valutazione che gestisce il flusso di accettazione dei conti di deposito utilizzando il framework Discovery.

    Discovery Framework consente la raccolta strutturata di informazioni sui richiedenti, inclusi dettagli personali, impiego, reddito, spese e fonte di fondi, e memorizza le risposte come record domanda di valutazione.

  3. Abilitare Importa esportazione per spostare gli artefatti del framework Discovery, gli OmniScript e la configurazione correlata tra gli ambienti.

    Questa funzione è necessaria per importare il modello di esempio Originazione conto deposito e i componenti associati nell'organizzazione.

  4. Abilitare Gestione fasi per definire e tenere traccia delle fasi di una richiesta di conto di deposito durante il processo di origine.

    Gestione fasi offre visibilità sullo stato di ogni applicazione, dall'accettazione all'elaborazione e alle approvazioni, e supporta le transizioni automatiche delle fasi in base ai dati delle applicazioni.

  5. Abilitare Finanziamento digitale per accedere al framework di origine di base, alla configurazione dei prodotti e ai componenti dell'applicazione guidata su cui è basato il flusso Originazione conto deposito.

    Finanziamento digitale fornisce il modello di dati Modulo di richiesta, Richiedente e Proposta di prodotto Modulo di richiesta, oltre alle funzionalità di generazione dell'offerta e caricamento dei documenti utilizzate durante il processo di accettazione.

  6. Abilitare Esperienze digitali per creare e pubblicare un portale Experience Cloud che consente ai clienti di completare la richiesta di conto di deposito tramite un canale self-service.

    L'abilitazione delle esperienze digitali è un prerequisito per la configurazione del portale di vendita Financial Services Cloud utilizzato nel flusso di origine self-service.

  7. Abilitare il supporto OmniStudio Metadata API per distribuire e gestire i componenti OmniScript, Flexcard, Procedura di integrazione e Data Mapper come metadati nell'organizzazione.

    Quando si abilita questa funzione, Salesforce archivia e controlla le versioni degli elementi OmniStudio Originazione conto deposito come metadati Salesforce standard, che supportano la distribuzione in ambienti Sandbox e di produzione.

 
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