個人預金口座開設の前提条件機能の有効化
小売預金口座オリジネーションでは、いくつかの Salesforce 機能を使用してエンドツーエンドの受入フローを強化します。これらのコンポーネントを組み合わせることで、金融機関は申込人データを安全に収集し、ID を検証し、申込フェーズを追跡し、セルフサービスポータルを提供できます。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
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[Know Your Customer (顧客掌握)] を有効にして、預金口座の開設プロセス中に申込者から収集した ID 情報を保存および検証します。
KYC を使用すると、組織は取引先を承認する前に関係者プロファイルデータを取得し、外部サービスプロバイダーに対して ID 検証とスクリーニングチェックを実行できます。
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ディスカバリーフレームワークを使用して、預金口座受入フローを促進する調査ベースのOmniScriptをリリースして実行します。
ディスカバリーフレームワークは、個人情報、雇用、収入、経費、資金源など、申請者情報の構造化されたコレクションを強化し、回答を調査の質問レコードとして保存します。
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ディスカバリーフレームワークアーティファクト、OmniScript、および関連設定を環境間で移動するには、[インポート/エクスポート] を有効にします。
この機能は、預金口座サンプルテンプレートとその関連コンポーネントを組織にインポートするために必要です。
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フェーズ管理を有効にして、生成プロセスに移行する小売預金口座アプリケーションのフェーズを定義および追跡します。
フェーズ管理では、受入から処理、承認に至るまで、各アプリケーションの状況を把握し、アプリケーションデータに基づく自動化されたフェーズ移行をサポートします。
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デジタルオリジンを有効にして、リテールデポジット口座オリジンフローが構築されるコアオリジンフレームワーク、商品設定、ガイド付きアプリケーションコンポーネントにアクセスします。
デジタルオリジネーションには、申込フォーム、申込者、申込フォーム商品提案データモデルと、受入プロセス全体で使用されるオファー生成およびドキュメントアップロード機能が用意されています。
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デジタル エクスペリエンスを有効にして、顧客がセルフ サービス チャネルを介して預金口座申込を完了できる Experience Cloud ポータルを作成および公開します。
デジタルエクスペリエンスの有効化は、セルフサービスオリジンフローで使用する Financial Services Cloud セールスポータルを設定するための前提条件です。
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OmniStudio メタデータ API サポートを有効にして、OmniScript、Flexcard、Integration Procedure、および Data Mapper コンポーネントを組織のメタデータとしてリリースおよび管理します。
この機能を有効にすると、Salesforce は小売預金口座オリジネーション OmniStudio アーティファクトを標準 Salesforce メタデータとして保存およびバージョン管理します。これにより、Sandbox 環境と本番環境間でのリリースがサポートされます。
