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예금 계좌 원본에 대한 전제 조건 기능 활성화

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예금 계좌 원본에 대한 전제 조건 기능 활성화

예금 계좌 원본은 여러 Salesforce 기능에 의존하여 전체 인테이크 플로를 제공합니다. 이러한 구성 요소를 함께 사용하면 금융 기관이 신청자 데이터를 안전하게 수집하고, ID를 확인하고, 신청 단계를 추적하고, 셀프 서비스 포털을 제공할 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition
  1. 입금 계좌 개설 프로세스 동안 신청인에게서 수집된 ID 정보를 저장하고 확인하려면 고객 정보를 설정합니다.

    KYC를 사용하면 조직에서 당사자 프로필 데이터를 수집하고 계정을 승인하기 전에 외부 서비스 공급자에 대한 ID 확인 및 선별 검사를 실행할 수 있습니다.

  2. 검색 프레임워크를 사용하여 예금 계좌 접수 흐름을 구동하는 평가 기반 Omniscript를 배포하고 실행합니다.

    검색 프레임워크는 개인 세부 사항, 고용, 소득, 지출, 자금 소스를 비롯한 구조화된 신청자 정보를 수집하고 응답을 평가 질문 레코드로 저장합니다.

  3. 가져오기 내보내기를 활성화하여 Discovery Framework 아티팩트, Omniscript 및 관련 구성을 환경 간에 이동합니다.

    이 기능은 예금 계좌 원본 샘플 템플릿 및 관련 구성 요소를 조직으로 가져오기 위해 필요합니다.

  4. 스테이지 관리를 활성화하여 예금 계정 응용 프로그램의 단계를 정의하고 추적합니다.

    스테이지 관리 접수에서 처리 및 승인에 이르기까지 각 응용 프로그램의 위치를 파악하고 응용 프로그램 데이터를 기반으로 자동화된 단계 전환을 지원합니다.

  5. 디지털 대출 활성화하여 예금 계좌 원본 플로가 구축된 핵심 원래 프레임워크, 제품 구성, 안내 응용 프로그램 구성 요소에 액세스합니다.

    디지털 대출 신청서 양식, 신청자, 신청서 양식 제품 제안 데이터 모델과 인테이크 프로세스 전반에 사용되는 제안 생성 및 문서 업로드 기능을 제공합니다.

  6. 고객이 셀프 서비스 채널을 통해 예금 계정 신청을 완료할 수 있는 Experience Cloud 포털을 만들고 게시할 수 있도록 디지털 익스피리언스를 활성화합니다.

    디지털 익스피리언스 활성화는 셀프 서비스 시작 플로에 사용되는 Financial Services Cloud 세일즈 포털을 구성하기 위한 전제 조건입니다.

  7. Omnistudio 메타데이터 API 지원을 활성화하여 조직에서 Omniscript, Flexcard, 통합 절차, 데이터 매퍼 구성 요소를 메타데이터로 배포하고 관리합니다.

    이 기능을 활성화하면 Salesforce가 예금 계정 원본 OmniStudio 아티팩트를 표준 Salesforce 메타데이터로 저장하고 버전을 제어하여 Sandbox 및 프로덕션 환경 전반의 배포를 지원합니다.

 
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