Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Vereiste voorzieningen inschakelen voor het maken van depositorekeningen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Vereiste voorzieningen inschakelen voor het maken van depositorekeningen

            Herkomst van depositorekening vertrouwt op diverse Salesforce-voorzieningen om de volledige intakestroom te ondersteunen. Samen stellen deze componenten uw financiële instelling in staat om veilig gegevens van aanvragers te verzamelen, identiteiten te verifiëren, aanvraagfasen bij te houden en selfserviceportals te bieden.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience

            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            1. Schakel Know Your Customer in voor het opslaan en verifiëren van identiteitsgegevens die van aanvragers zijn verzameld tijdens het openen van een depositorekening.

              Met KYC kan uw organisatie partijprofielgegevens vastleggen en identiteitsverificatie en screeningcontroles uitvoeren op externe serviceproviders voordat een account wordt goedgekeurd.

            2. Implementeer en voer het op beoordeling gebaseerde Omniscript uit dat de stroom voor de opname van depositorekeningen aanstuurt met behulp van Discovery Framework.

              Discovery Framework zorgt voor de gestructureerde verzameling van informatie van aanvragers — inclusief persoonlijke gegevens, werk, inkomen, onkosten en bron van fondsen — en slaat antwoorden op als beoordelingsvraagrecords.

            3. Schakel Export importeren in om Discovery Framework-artefacten, Omniscripts en gerelateerde configuraties te verplaatsen tussen omgevingen.

              Deze voorziening is vereist om de voorbeeldsjabloon Herkomst depositorekening en de bijbehorende componenten in uw organisatie te importeren.

            4. Schakel Fasebeheer in om de fasen van een aanvraag van een depositorekening te definiëren en bij te houden terwijl deze het aanmaakproces doorloopt.

              Fasenbeheer biedt inzicht in waar elke aanvraag zich bevindt – van intake tot verwerking en goedkeuringen – en ondersteunt geautomatiseerde faseovergangen op basis van aanvraaggegevens.

            5. Schakel Digital Lenen in voor toegang tot het kernframework voor het maken van accounts, de productconfiguratie en de componenten voor begeleide toepassingen waarop de stroom voor het maken van deposito's is gebaseerd.

              Digital Lenen biedt het gegevensmodel Aanvraagformulier, Aanvrager en Aanvraagformulier Productvoorstel, evenals de mogelijkheden voor het genereren van offertes en het uploaden van documenten die worden gebruikt tijdens het intakeproces.

            6. Schakel Digitale omgevingen in om een Experience Cloud-portal te maken en publiceren waarmee klanten de aanvraag van de depositorekening kunnen voltooien via een selfservicekanaal.

              Het inschakelen van Digitale omgevingen is een vereiste voor het configureren van de Financial Services Cloud Sales Portal die wordt gebruikt in de stroom voor het maken van selfservice.

            7. Schakel Ondersteuning Omnistudio-metagegevens-API in om Omniscript-, Flexcard-, Integratieprocedure- en Data Mapper-componenten als metagegevens in uw organisatie te implementeren en beheren.

              Wanneer u deze voorziening inschakelt, slaat Salesforce de OmniStudio-artefacten voor het maken van deposito's op als standaard Salesforce-metagegevens, die implementatie in sandbox- en productieomgevingen ondersteunen.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article