Loading
Aktivere forutsatte funksjoner for opprettelse av Detaljhandel-innskuddskonto

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Aktivere forutsatte funksjoner for opprettelse av Detaljhandel-innskuddskonto

Retail Deposit Account Origination er avhengig av flere Salesforce-funksjoner for å drive inntaksflyten fra ende til ende. Sammen gir disse komponentene finansinstitusjonen mulighet til å samle inn søkerdata på en sikker måte, bekrefte identiteter, spore søknadsfaser og tilby selvbetjeningsportaler.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
  1. Slå på Kjenn kunden din for å lagre og bekrefte identitetsinformasjon som er samlet inn fra søkere under innskuddskontoåpningsprosessen.

    KYC gir organisasjonen mulighet til å fange opp partsprofildata og kjøre identitetsbekreftelse og screeningskontroller mot eksterne tjenesteleverandører før du godkjenner en konto.

  2. Distribuer og kjør det vurderingsbaserte Omniscript som driver inntaksflyten for innskuddskontoer, ved å bruke Discovery Framework.

    Discovery Framework leverer den strukturerte samlingen av søkerinformasjon – inkludert personlige detaljer, ansettelse, inntekt, utgifter og kilde til midler – og lagrer svar som vurderingsspørsmålsposter.

  3. Aktiver ImportExport for å flytte Discovery Framework-artefakter, Omniskript og relatert konfigurasjon mellom miljøer.

    Denne funksjonen kreves for å importere eksempelmalen Deposit Account og dens tilknyttede komponenter til organisasjonen.

  4. Aktiver Fasebehandling for å definere og spore fasene i en innskuddsapplikasjon etter hvert som den går gjennom opprinnelsesprosessen.

    Fasebehandling gir oversikt over hvor hvert program står – fra inntak til behandling og godkjenninger – og støtter automatiserte faseversjoner basert på søknadsdata.

  5. Aktiver Digitalt opphav for å få tilgang til kjerneopprinnelsesrammeverket, produktkonfigurasjonen og de veiledede programkomponentene som Retail Deposit Account Origination-flyten bygger på.

    Digital opphav sørger for datamodellen for søknadsskjema, søker og produktforslag for søknadsskjema, i tillegg til muligheten til å generere tilbud og laste opp dokumenter som brukes i hele inntaksprosessen.

  6. Aktiver Digitale opplevelser for å opprette og publisere en Experience Cloud-portal som gir kunder mulighet til å fullføre innskuddskontosøknaden via en selvbetjeningskanal.

    Aktivering av Digitale opplevelser er en forutsetning for å konfigurere Financial Services Cloud-salgsportalen som brukes i selvbetjeningsopphavsflyten.

  7. Aktiver Omnistudio Metadata API Support for å distribuere og behandle Omniscript-, Flexcard-, Integrasjonsprosedyre- og Datatilordning-komponenter som metadata i organisasjonen.

    Når du aktiverer denne funksjonen, lagrer og versjonskontrollerer Salesforce artefaktene i Retail Deposit Account Origination Omnistudio som standard Salesforce-metadata, som støtter distribusjon på tvers av Sandbox- og produksjonsmiljøer.

 
Laster
Salesforce Help | Article