Habilitar recursos de pré-requisitos para a origem da conta de depósito

O KYC permite que sua organização capture dados de perfil da parte e execute verificações de identidade e triagem com relação a provedores de serviços externos antes de aprovar uma conta.

O Discovery Framework habilita a coleção estruturada de informações do solicitante, incluindo detalhes pessoais, emprego, renda, despesas e origem de fundos, e armazena as respostas como registros de pergunta de avaliação.

Esse recurso é necessário para importar o modelo de exemplo de Origem da conta de depósito e seus componentes associados para a sua organização.

O gerenciamento de estágios fornece visibilidade de onde cada solicitação está – da admissão ao processamento e aprovações – e dá suporte a transições de fase automatizadas com base em dados de solicitação.

O Empréstimo digital fornece o modelo de dados Formulário de solicitação, Solicitante e Proposta de produto do Formulário de solicitação, bem como os recursos de geração de ofertas e upload de documentos usados em todo o processo de admissão.

Habilitar Experiências digitais é um pré-requisito para configurar o Portal de vendas do Financial Services Cloud usado no fluxo de origem de autoatendimento.

Quando você habilita esse recurso, o Salesforce armazena e controla a versão dos artefatos do OmniStudio de origem da conta de depósito como metadados padrão do Salesforce, que dão suporte à implantação entre ambientes de sandbox e de produção.