Loading
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Включение предварительных функций для происхождения депозитной организации

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Включение предварительных функций для происхождения депозитной организации

            «Происхождение депозитной организации» зависит от нескольких функций Salesforce для обеспечения полноценного потока приема. Вместе эти компоненты позволяют финансовому учреждению безопасно собирать данные заявителя, проверять подлинность, отслеживать этапы подачи заявки и предоставлять порталы самообслуживания.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience

            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
            1. Включите параметр «Изучение клиента» для хранения и проверки сведений об идентификации, собранных от заявителей во время процесса открытия депозитного счета.

              KYC позволяет вашей организации собирать данные профиля стороны и выполнять проверку подлинности и проверку подлинности внешних поставщиков услуг перед утверждением организации.

            2. Разверните и запустите Omniscript на основе оценки, который управляет потоком приема депозитных счетов посредством инфраструктуры Discovery.

              Инфраструктура Discovery поддерживает структурированный сбор сведений о заявителе, включительно с личными сведениями, занятостью, доходом, расходами и источником средств, и сохраняет ответы в виде записей оценочных вопросов.

            3. Включите «Импорт экспорта» для перемещения артефактов инфраструктуры Discovery, мультискриптов и связанной конфигурации между средами.

              Эта функция обязательна для импорта образца шаблона «Происхождение депозитной организации» и связанных компонентов в организацию.

            4. Предоставьте возможность управлению этапами определять и отслеживать этапы заявки на депозитный счет во время процесса ее создания.

              Управление этапами предоставляет доступ к состоянию каждой заявки — от приема до обработки и утверждений — и поддерживает автоматические переходы на этапы на основе данных заявки.

            5. Включите Цифровое кредитование для доступа к базовой инфраструктуре происхождения, конфигурации продукта и компонентам пошагового приложения, на которых создан поток «Происхождение депозитного счета».

              Цифровое кредитование предоставляет модель данных формы заявки, заявителя и предложения продукта формы заявки, а также возможности создания предложения и загрузки документов, используемые в процессе приема.

            6. Включите цифровые взаимодействия для создания и публикации портала Experience Cloud, позволяющего клиентам заполнять заявку на депозитный счет посредством канала самообслуживания.

              Включение цифровых взаимодействий является предварительным условием для настройки Financial Services Cloud Sales Portal, используемого в потоке создания портала самообслуживания.

            7. Включите поддержку Metadata API Omnistudio для развертывания и управления компонентами Omniscript, Flexcard, процедуры интеграции и Data Mapper в качестве метаданных в вашей организации.

              При включении этой функции Salesforce сохраняет и управляет версиями артефактов OmniStudio происхождения организации депозита в качестве стандартных метаданных Salesforce, поддерживающих развертывание в безопасной и производственной среде.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article