Loading
Aktivera förkravsfunktioner för kontoursprung för butiksinsättning

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Aktivera förkravsfunktioner för kontoursprung för butiksinsättning

Ursprung för konto för butiksinsättning förlitar sig på flera Salesforce-funktioner för att driva flödet för intag från början till slut. Tillsammans låter dessa komponenter din finansinstitution samla in sökandes data säkert, bekräfta identiteter, följa ansökningsfaser och tillhandahålla självbetjäningsportaler.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
  1. Slå på Känn din kund för att lagra och bekräfta identitetsinformation som samlats in från sökande under öppnandet av insättningskontot.

    KYC låter din organisation samla in partprofildata och köra identitetsbekräftelse och screeningkontroller mot externa tjänsteleverantörer innan ett konto godkänns.

  2. Distribuera och kör det utvärderingsbaserade Omniscript som driver flödet för inlåningskontointag med hjälp av Discovery Framework.

    Discovery Framework driver den strukturerade samlingen av sökandes information — inklusive personuppgifter, anställning, inkomst, utgifter och finansieringskälla — och lagrar svar som poster för bedömningsfrågor.

  3. Aktivera importexport för att flytta artefakter i Discovery-ramverk, Omniscripts och relaterade konfigurationer mellan miljöer.

    Denna funktion krävs för att importera exempelmallen Inlåningskonto och dess associerade komponenter till din organisation.

  4. Aktivera fashantering för att definiera och följa faserna i en ansökan om konto för privat inlåning medan den går igenom ursprungsprocessen.

    Fashantering ger insyn i var varje program står – från intag till bearbetning och godkännanden – och har stöd för automatiserade fasövergångar baserat på programdata.

  5. Aktivera Digital ursprung för åtkomst till det grundläggande ramverket för ursprung, produktkonfigurationen och de guidade programkomponenterna som flödet Ursprung för konto för detaljhandel bygger på.

    Digital ursprung tillhandahåller datamodellen Ansökningsformulär, Sökande och Ansökningsformulär Produktförslag, samt möjligheterna att skapa erbjudanden och ladda upp dokument som används under hela intagningsprocessen.

  6. Låt Digitala upplevelser skapa och publicera en Experience Cloud-portal som låter kunder fylla i ansökan om insättningskonto via en självbetjäningskanal.

    Att aktivera Digitala upplevelser är en förutsättning för att konfigurera Financial Services Cloud Sales Portal som används i självbetjäningsursprungsflödet.

  7. Aktivera stöd för Omnistudio Metadata API för att distribuera och hantera komponenterna Omniscript, Flexcard, Integreringsprocedur och Data Mapper som metadata i din organisation.

    När du aktiverar denna funktion lagrar och versionstyr Salesforce artefakterna för ursprung till Omnistudio för butiksinsättningskonto som standardmetadata för Salesforce, som har stöd för distribuering över sandbox- och produktionsmiljöer.

 
Laddar
Salesforce Help | Article