为零售存款账户发起启用先决条件功能
零售存款账户组织依赖于一些 Salesforce 功能来支持端到端的接收流。这些组件共同使您的金融机构能够安全地收集申请人数据、验证身份、跟踪申请阶段并提供自助入口网站。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
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打开了解客户，以存储和验证在存款账户开立过程中从申请人那里收集的身份信息。
KYC 使您的组织能够在批准客户之前捕获相关方简档数据，并对外部服务提供商进行身份验证和筛选检查。
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部署并运行基于评估的 Omniscript，通过使用 Discovery Framework 推动存款账户接收流。
Discovery Framework 支持申请人信息的结构化收集，包括个人信息、就业、收入、费用和资金来源，并将回复存储为评估问题记录。
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启用导入导出以在环境之间移动 Discovery Framework 工件、Omniscript 和相关配置。
将存款帐户示例模板及其关联组件导入贵组织需要此功能。
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启用阶段管理,以定义和跟踪零售存款账户申请通过发起过程的各个阶段。
阶段管理提供了对每个申请现状的可见性 — 从接收到处理和批准 — 并支持基于申请数据的自动阶段转换。
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启用数字发起，以访问零售存款账户发起流构建的核心发起框架、产品配置和指导应用程序组件。
Digital Origination 提供申请表、申请人和申请表产品建议书数据模型，以及在整个接收过程中使用的报价生成和文档上传功能。
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启用 Digital Experiences 创建并发布 Experience Cloud 入口网站，允许客户通过自助渠道完成存款账户申请。
启用数字体验是配置自助发起流中使用的 Financial Services Cloud 销售入口网站的先决条件。
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启用 Omnistudio 元数据 API 支持，以在贵组织中部署和管理 Omniscript、Flexcard、集成程序和数据映射器组件作为元数据。
当您启用此功能时，Salesforce 会将零售存款账户发起 Omnistudio 工件存储和版本控制为标准 Salesforce 元数据，这将支持在 Sandbox 和生产环境中进行部署。
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