啟用存款帳戶來源的先決條件功能
「存款帳戶起始」依賴數個 Salesforce 功能來支援端對端入院流程。這些元件可讓您的財務機構安全地收集申請者資料、驗證身分、追蹤申請階段,以及提供自助式入口網頁。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
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開啟「瞭解您的客戶」,以儲存並驗證在存款開戶流程期間從申請者收集的身分資訊。
KYC 可讓您的組織在批准帳戶之前,從某一當事人設定檔資料,並對外部服務提供者執行身分驗證和篩選檢查。
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使用 Discovery Framework 部署並執行以評估為基礎的 Omniscript,以驅動存款帳戶入院流程。
Discovery Framework 可強化結構化申請者資訊集合,包括個人詳細資料、雇用、收入、費用和基金來源,並將回應儲存為評估問題記錄。
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啟用「匯入匯出」 可在環境之間移動 Discovery Framework 成品、Omniscript 和相關組態。
需要此功能才能將「存款帳戶起源」範例及其相關聯的元件匯入您的組織。
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啟用「階段管理」以定義和追蹤存款帳戶申請在進行來源流程時的階段。
階段管理可提供每個應用程式所在位置的可視性 (從入院到處理和批准),並支援以應用程式資料為基礎的自動化階段轉換。
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啟用數位出借以存取建立「存款帳戶來源」流程的核心來源架構、產品組態和引導式應用程式元件。
數位出借提供「申請表單」、「申請者」和「申請表單產品提案」資料模型,以及在整個入院流程中使用的優惠產生和文件上載功能。
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啟用數位體驗以建立與發佈 Experience Cloud 入口網頁,讓客戶能夠透過自助式服務管道完成存款帳戶申請。
啟用數位體驗是設定自助式服務來源流程中所使用 Financial Services Cloud 銷售入口網頁的先決條件。
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啟用 Omnistudio 中繼資料 API 支援,以在您的組織中部署和管理 Omniscript、FlexCard、整合程序和資料對應器元件作為中繼資料。
當您啟用此功能時,Salesforce 會將「存款帳戶起源 OmniStudio」成品儲存並版本控制為標準 Salesforce 中繼資料,其支援跨 Sandbox 與生產環境的部署。
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