Loading
Indhold
Filtre (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opsæt og administrer indskudskontooprindelse

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opsæt og administrer indskudskontooprindelse

            Indskudskontooprettelse er et guidet, digitalt registreringsforløb med flere trin, der gør det muligt for finansielle institutioner at åbne indskudskonti for kunder – enten gennem en bankrepræsentant eller gennem en selvbetjeningskanal. Discovery Framework Omniscript styrker arbejdsflowindtagelsen og indsamler og lagrer dynamisk applikationsoplysninger.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience

            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Funktionen strømliner end-to-end-kontoåbningsprocessen fra registrering af personlige og finansielle detaljer til præsentation af et personliggjort tilbud om rentesats og fuldførelse af samtykke til offentliggørelse.

            • Aktiver forudsætningsfunktioner for indbetalingskontooprettelse
              Deposit Account Origination (Oprindelse af indbetalingskonto) er baseret på flere Salesforce-funktioner til at styre end-to-end-indtastningsforløbet. Sammen gør disse komponenter det muligt for din finansielle institution sikkert at indsamle ansøgningsdata, bekræfte identiteter, spore ansøgningsfaser og levere selvbetjeningsportaler.
            • Tildel tilladelser til oprindelse af indskudskonti
              Tildel tilladelsessættet Digitalt udlån til alle brugere, der har brug for adgang til Indbetalingskontooprettelse. For administratoradgang skal du duplikere tilladelsessættet Digitalt udlån og aktivere systemtilladelsen Digitalt udlån.
            • Implementer skabelonen Indskudskontoopdagelse-struktur
              Implementer den skabelon, der er bygget på forhånd, for at opsætte et standardiseret, flertrinsforløb for ansøgerdatasamling, indbetalingsvalidering og offentliggørelsessamtykke. Tilpas registreringstrinene, så de passer til dine produktkrav, og aktiver komponenterne for at starte introduktion af ansøgere.
            • Opret Financial Services Cloud-salgsportalen for indbetalingskonto
              Opsæt en digital selvbetjeningsportal for at lade kunderne finde indbetalingskontoprodukter, sammenligne tilbud og indsende ansøgninger i deres eget tempo. Denne selvbetjeningskanal reducerer behovet for agentassisteret introduktion, hvilket hjælper din finansielle institution med at sænke driftsomkostninger og introduktion af flere kunder samtidigt.
            • Konfigurer dynamiske pluklisteværdier for indskudskontooprindelse
              Konfigurer dynamiske pluklisteværdier for nøglenheder for at kontrollere de indstillinger, som ansøgere ser i rullelistefelter. Denne konfiguration sikrer, at registrerings-Omniscript viser nøjagtige, lokaliserede og produktrelevante valg ved hvert trin af indbetalingskontoåbningsprocessen.
            • Opsæt produkter for indbetalingskontooprindelse
              Forbered dit produktkatalog til at afspejle de indbetalingskonti, som din institution tilbyder. Opret produkter, f.eks. besparelser og kontrolkonti, og konfigurer deres attributter. Disse konfigurationer sikrer, at registrerings-Omniscript starter korrekt, validerer input og viser de rigtige tilbud.
            • Opsæt offentliggørelse og samtykke for indbetalingskontooprindelse
              Konfigurer dataanvendelsesformål, godkendelsesformularer og en beslutningsmatrix for at administrere ansøgerens samtykke under indbetalingskontoåbningsprocessen. Denne konfiguration sikrer, at registrerings-Omniscript præsenterer den korrekte offentliggørelsestekst for hver ansøgertype og registrerer deres samtykke nøjagtigt.
            • Konfiguration af dokumentupload for indbetalingskontooprindelse
              Konfigurer dokumentkategoridokumenttyper og en beslutningsmatrix, så registrerings-Omniscript præsenterer den korrekte dokumentcheckliste for hver ansøgertype baseret på det valgte indbetalingskontoprodukt. Denne tjekliste sikrer, at ansøgere uploader de krævede identitets- og understøttende dokumenter for at bekræfte deres berettigelse.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article