Einrichten und Verwalten der Accounterstellung für Kleinanleger

Die Funktion optimiert den durchgängigen Accounteröffnungsprozess – von der Erfassung persönlicher und finanzieller Details über die Vorlage eines personalisierten Zinsangebots bis hin zum Abschluss der Offenlegungseinwilligung.

• Aktivieren von Voraussetzungen für die Erstellung von Einzahlungsaccounts für Kleinanleger
  Die Accountursprung für Einlagen im Einzelhandel basiert auf verschiedenen Salesforce-Funktionen, um den durchgängigen Aufnahme-Flow zu unterstützen. Zusammen ermöglichen diese Komponenten es Ihrem Finanzinstitut, Bewerberdaten sicher zu erfassen, Identitäten zu überprüfen, Antragsphasen zu verfolgen und Self-Service-Portale bereitzustellen.
• Zuweisen von Berechtigungen zur Accounterstellung für Einlagen für Kleinanleger
  Weisen Sie allen Benutzern, die Zugriff auf die Herkunft des Kontos für Kleinanleger benötigen, den Berechtigungssatz "Digitale Kreditgeschäfte" zu. Duplizieren Sie für den Administratorzugriff den Berechtigungssatz "Digitale Kreditgeschäfte" und aktivieren Sie die Systemberechtigung "Administratorbenutzer für Digitale Kreditgeschäfte".
• Bereitstellen der Framework-Vorlage "Retail Deposit Account Discovery"
  Stellen Sie die vordefinierte Vorlage bereit, um einen standardisierten Flow aus mehreren Schritten für die Datenerfassung, Einzahlungsvalidierung und Offenlegungseinwilligung von Antragstellern einzurichten. Passen Sie die Aufnahmeschritte an Ihre Produktanforderungen an und aktivieren Sie die Komponenten, um mit der Einarbeitung von Bewerbern zu beginnen.
• Erstellen des Vertriebsportals für Einzahlungsaccounts für Kleinanleger
  Richten Sie ein digitales Self-Service-Portal ein, damit Kunden in ihrem eigenen Tempo Einzahlungsaccountprodukte entdecken, Angebote vergleichen und Anträge senden können. Dieser Self-Service-Kanal reduziert die Notwendigkeit der durch Agenten unterstützten Einarbeitung, wodurch Ihr Finanzinstitut die Betriebskosten senken und mehr Kunden gleichzeitig einarbeiten kann.
• Konfigurieren von dynamischen Auswahllistenwerten für die Erstellung von Einzahlungsaccounts für Kleinanleger
  Konfigurieren Sie dynamische Auswahllistenwerte für wichtige Einheiten, um die Optionen zu steuern, die Antragstellern in Dropdown-Feldern angezeigt werden. Durch diese Konfiguration wird sichergestellt, dass das Aufnahme-OmniScript bei jedem Schritt der Kontoeröffnung genaue, lokalisierte und produktgerechte Auswahlen anzeigt.
• Einrichten von Produkten für die Erstellung von Einzahlungsaccounts für Kleinanleger
  Bereiten Sie Ihren Produktkatalog so vor, dass er die von Ihrem Institut angebotenen Einzahlungskonten berücksichtigt. Erstellen Sie Produkte wie Einsparungen und die Überprüfung von Accounts und konfigurieren Sie ihre Attribute. Diese Konfigurationen stellen sicher, dass das Aufnahme-OmniScript ordnungsgemäß gestartet wird, Eingaben validiert und die richtigen Angebote angezeigt werden.
• Einrichten der Offenlegung und Einwilligung für die Erstellung von Einlagenkonten für Kleinanleger
  Konfigurieren Sie Datenverwendungszwecke, Autorisierungsformulare und eine Entscheidungsmatrix, um die Einwilligung des Antragstellers während der Kontoeröffnung zu verwalten. Durch diese Konfiguration wird sichergestellt, dass das Aufnahme-OmniScript jedem Antragstellertyp den richtigen Offenlegungstext anzeigt und seine Einwilligung genau protokolliert.
• Dokument-Upload-Konfiguration für die Erstellung von Einzahlungsaccounts für Kleinanleger
  Konfigurieren Sie Dokumentkategorie-Dokumenttypen und eine Entscheidungsmatrix, damit das Aufnahme-OmniScript jedem Antragstellertyp basierend auf dem ausgewählten Einzahlungskontoprodukt die richtige Dokument-Checkliste anzeigt. Diese Checkliste stellt sicher, dass Bewerber die erforderliche Identität und die entsprechenden Dokumente hochladen, um ihre Berechtigung zu überprüfen.