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            Configurar y gestionar el origen de cuentas de depĆ³sito

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            Configurar y gestionar el origen de cuentas de depĆ³sito

            Origen de cuenta de depĆ³sito es un flujo de admisiĆ³n digital de mĆŗltiples pasos guiado que permite a las instituciones financieras abrir cuentas de depĆ³sito para clientes, ya sea a travĆ©s de un representante bancario o a travĆ©s de un canal de autoservicio. El OmniScript de marco de trabajo de Discovery potencia la admisiĆ³n de flujos de trabajo, recopilando y almacenando dinĆ”micamente informaciĆ³n de aplicaciones.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            La funciĆ³n simplifica el proceso de apertura de cuentas de extremo a extremo, desde la captura de detalles personales y financieros hasta la presentaciĆ³n de una oferta de tipos de interĆ©s personalizada y la finalizaciĆ³n del consentimiento de revelaciĆ³n.

            • Activar funciones de requisitos previos para el origen de cuenta de depĆ³sito
              Origen de cuenta de depĆ³sito se basa en varias funciones de Salesforce para impulsar el flujo de admisiĆ³n de extremo a extremo. Juntos, estos componentes permiten a su instituciĆ³n financiera recopilar datos de solicitantes de forma segura, verificar identidades, realizar un seguimiento de etapas de solicitud y proporcionar portales de autoservicio.
            • Asignar permisos de origen de cuenta de depĆ³sito
              Asigne el conjunto de permisos FinanciaciĆ³n digital a todos los usuarios que necesitan acceso a Origen de cuenta de depĆ³sito. Para el acceso de administrador, duplique el conjunto de permisos FinanciaciĆ³n digital y active el permiso del sistema Usuario administrador de FinanciaciĆ³n digital.
            • Implementar la plantilla de marco de trabajo de DetecciĆ³n de cuenta de depĆ³sito
              Implemente la plantilla preconstruida para configurar un flujo estandarizado de mĆŗltiples pasos para la recopilaciĆ³n de datos del solicitante, la validaciĆ³n de depĆ³sitos y el consentimiento de revelaciĆ³n. Personalice los pasos de admisiĆ³n para ajustarse a sus requisitos de productos y active los componentes para empezar a incorporar solicitantes.
            • Crear el portal de ventas de Financial Services Cloud para cuenta de depĆ³sito
              Configure un portal de autoservicio digital para permitir a los clientes descubrir productos de cuentas de depĆ³sito, comparar ofertas y enviar solicitudes a su propio ritmo. Este canal de autoservicio reduce la necesidad de incorporaciĆ³n asistida por agentes, ayudando su instituciĆ³n financiera a reducir los costes operativos e incorporar mĆ”s clientes de forma simultĆ”nea.
            • Configurar valores de lista de selecciĆ³n dinĆ”mica para el origen de cuenta de depĆ³sito
              Configure valores de lista de selecciĆ³n dinĆ”mica para entidades clave para controlar las opciones que los solicitantes ven en campos desplegables. Esta configuraciĆ³n garantiza que el OmniScript de admisiĆ³n muestra opciones precisas, traducidas y apropiadas para el producto en cada paso del proceso de apertura de la cuenta de depĆ³sito.
            • Configurar productos para el origen de cuentas de depĆ³sito
              Prepare su catĆ”logo de productos para reflejar las cuentas de depĆ³sito que ofrece su instituciĆ³n. Cree productos, como cuentas de ahorro y cuentas corrientes, y configure sus atributos. Estas configuraciones garantizan que el OmniScript de admisiĆ³n se inicie correctamente, valide entradas y aflore las ofertas correctas.
            • Configurar revelaciĆ³n y consentimiento para el origen de cuenta de depĆ³sito
              Configure PropĆ³sitos de uso de datos, Formularios de autorizaciĆ³n y una matriz de decisiones para gestionar el consentimiento del solicitante durante el proceso de apertura de la cuenta de depĆ³sito. Esta configuraciĆ³n garantiza que el OmniScript de admisiĆ³n presenta el texto de revelaciĆ³n correcto a cada tipo de solicitante y registra con precisiĆ³n su consentimiento.
            • ConfiguraciĆ³n de carga de documentos para el origen de cuenta de depĆ³sito
              Configure Tipos de documento de categorĆ­a de documento y una matriz de decisiĆ³n de modo que el OmniScript de admisiĆ³n presente la lista de comprobaciĆ³n de documentos correcta a cada tipo de solicitante basĆ”ndose en el producto de cuenta de depĆ³sito seleccionado. Esta lista de comprobaciĆ³n garantiza que los solicitantes carguen la identidad requerida y los documentos complementarios para verificar su aptitud.
             
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