Configurar y gestionar el origen de la cuenta de depósito minorista

La función simplifica el proceso de apertura de cuentas de extremo a extremo, desde la captura de detalles personales y financieros hasta la presentación de una oferta de tipo de interés personalizada y la finalización del consentimiento de revelación.

• Activar funciones de requisitos previos para el origen de cuenta de depósito minorista
  Origen de cuenta de depósito minorista se basa en varias funciones de Salesforce para impulsar el flujo de admisión de extremo a extremo. Juntos, estos componentes permiten a su institución financiera recopilar datos de solicitantes de forma segura, verificar identidades, realizar un seguimiento de etapas de solicitud y proporcionar portales de autoservicio.
• Asignar permisos de origen de cuenta de depósito minorista
  Asigne el conjunto de permisos Financiación digital a todos los usuarios que necesitan acceso a Origen de cuenta de depósito minorista. Para el acceso de administrador, duplique el conjunto de permisos Financiación digital y active el permiso Usuario del sistema Administrador Financiación digital.
• Implementar la plantilla Marco de trabajo de descubrimiento de cuenta de depósito minorista
  Implemente la plantilla preconstruida para configurar un flujo estandarizado de múltiples pasos para la recopilación de datos de solicitantes, la validación de depósitos y el consentimiento de revelación. Personalice los pasos de admisión para ajustarse a sus requisitos de productos y active los componentes para empezar a incorporar solicitantes.
• Crear el portal de ventas para cuenta de depósito minorista
  Configure un portal de autoservicio digital para permitir a los clientes descubrir productos de cuentas de depósito, comparar ofertas y enviar solicitudes a su propio ritmo. Este canal de autoservicio reduce la necesidad de incorporación asistida por agentes, ayudando a su institución financiera a reducir los costos operativos e incorporar más clientes simultáneamente.
• Configurar valores de lista de selección dinámicos para el origen de cuenta de depósito minorista
  Configure valores de lista de selección dinámica para entidades clave para controlar las opciones que los solicitantes ven en campos desplegables. Esta configuración garantiza que el OmniScript de admisión muestra opciones precisas, traducidas y apropiadas para el producto en cada paso del proceso de apertura de la cuenta de depósito.
• Configurar productos para el origen de cuenta de depósito minorista
  Prepare su catálogo de productos para reflejar las cuentas de depósito que ofrece su institución. Cree productos, como cuentas de ahorro y de cheques, y configure sus atributos. Estas configuraciones garantizan que el OmniScript de admisión se inicie correctamente, valide entradas y aflore las ofertas correctas.
• Configurar la revelación y el consentimiento para el origen de cuentas de depósito minorista
  Configure Propósitos de uso de datos, Formularios de autorización y una Matriz de decisiones para gestionar el consentimiento del solicitante durante el proceso de apertura de la cuenta de depósito. Esta configuración garantiza que el OmniScript de admisión presenta el texto de revelación correcto a cada tipo de solicitante y registra con precisión su consentimiento.
• Configuración de carga de documentos para el origen de cuenta de depósito minorista
  Configure Tipos de documento de categoría de documento y una matriz de decisiones de modo que el OmniScript de admisión presente la lista de comprobación de documentos correcta a cada tipo de solicitante basándose en el producto de cuenta de depósito seleccionado. Esta lista de comprobación garantiza que los solicitantes carguen la identidad requerida y los documentos complementarios para verificar su aptitud.