Talletustilin alkuperän määrittäminen ja hallinta
Talletustilin alkuperä on ohjattu, monivaiheinen digitaalinen saapumiskulku, jonka avulla finanssilaitokset voivat avata talletustilejä asiakkaille — joko pankkivirkailijan tai itsepalvelukanavan kautta. Discovery Framework Omniscript tukee työnkulun saantia keräämällä ja tallentamalla sovelluksen tietoja dynaamisesti.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Ominaisuus virtaviivaistaa tilin avaamisen prosessin loppuun asti, aina henkilökohtaisten ja taloustietojen keräämisestä henkilökohtaisen korkojen tarjouksen esittämiseen ja ilmoitusten suostumuksen suorittamiseen.
- Edellytysten ominaisuuksien ottaminen käyttöön talletustilin alkuperälle
Talletustilin alkuperä -ominaisuus perustuu useisiin Salesforce-ominaisuuksiin, jotka tukevat kokonaisvaltaista saantia. Yhdessä nämä komponentit sallivat finanssilaitoksesi kerätä hakijatietoja, vahvistaa henkilöllisyyksiä, seurata hakuvaiheita ja tarjota itsepalveluportaaleja. - Talletustilin alkuperän käyttöoikeuksien kohdistaminen
Kohdista Digitaalinen lainaus -käyttöoikeusjoukko kaikille käyttäjille, jotka tarvitsevat talletustilin alkuperän käyttöoikeuden. Käytä pääkäyttäjän käyttöoikeutta kloonaamalla Digitaalinen lainaus -käyttöoikeusjoukko ja ottamalla Digitaalinen lainaus -pääkäyttäjän käyttöoikeus käyttöön. - Deposit Account Discovery Framework -mallin käyttöönotto
Ota käyttövalmis malli käyttöön määrittääksesi standardoidun, monivaiheisen kulun hakijan tietojen keräämiseen, talletuksen vahvistamiseen ja ilmoitusten suostumuksiin. Mukauta tuotevaatimusten mukaisia käyttöönottovaiheita ja aktivoi komponentit aloittaaksesi hakijoiden perehdytyksen. - Financial Services Cloud -myyntiportaalin luominen talletustileille
Määritä digitaalinen itsepalveluportaali salliaksesi asiakkaiden löytää talletustilien tuotteita, vertailla tarjouksia ja lähettää hakemuksia oman tahtonsa mukaan. Tämä itsepalvelukanava vähentää agenttien avustaman perehdytyksen tarvetta, mikä auttaa finanssilaitosta alentamaan toimintakustannuksia ja perehdyttämään enemmän asiakkaita samanaikaisesti. - Dynaamisten valintaluetteloarvojen määrittäminen talletustilin alkuperälle
Määritä dynaamisia valintaluetteloarvoja avainentiteeteille hallitaksesi vaihtoehtoja, joita hakijat näkevät alasvetovalikossa. Tämä kokoonpano varmistaa, että Input Omniscript näyttää tarkkoja, lokalisoituja ja tuotekohtaisia valintoja talletustilin avaamisen prosessin jokaisessa vaiheessa. - Tuotteiden määrittäminen talletustilin alkuperälle
Valmistele tuotekatalogi vastaamaan laitoksesi tarjoamia talletustilejä. Luo tuotteita, kuten säästöt ja tilien tarkastaminen, ja määritä niiden määritteet. Nämä kokoonpanot varmistavat, että Input Omniscript käynnistyy oikein, vahvistaa syötetyt tiedot ja näyttää oikeat tarjoukset. - Julkistuksen ja suostumuksen määrittäminen talletustilin alkuperälle
Määritä datan käyttötarkoitukset, valtuutuslomakkeet ja päätösmatriisi hallitaksesi hakijan suostumuksia talletustilin avaamisen aikana. Tämä kokoonpano varmistaa, että syötetty Omniscript esittää oikean ilmoitustekstin kullekin hakijatyypille ja tallentaa heidän suostumuksensa oikein. - Asiakirjojen latauskokoonpano talletustilin alkuperälle
Määritä asiakirjatyyppien asiakirjatyypit ja päätöksimatriisi, jotta syötetty Omniscript näyttää oikean asiakirjan tarkistusluettelon jokaiselle hakijatyypille valitun talletustilin tuotteen perusteella. Tämä tarkistuslista varmistaa, että hakijat voivat ladata palvelimelle vaaditut henkilöllisyyden ja asiakirjat vahvistaakseen oikeutuksensa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
