Configuration et gestion de l'origine du compte de dépôt de détail

La fonctionnalité rationalise le processus d'ouverture de compte de bout en bout, depuis la capture des détails personnels et financiers jusqu'à la présentation d'une offre de taux d'intérêt personnalisée et le consentement à la divulgation.

• Activer les fonctionnalités prérequises pour l'origine du compte de dépôt de détail
  Retail Deposit Account Origination s'appuie sur plusieurs fonctionnalités de Salesforce pour piloter le flux d'admission de bout en bout. Ensemble, ces composants permettent à votre institution financière de collecter en toute sécurité les données des demandeurs, de vérifier leur identité, de suivre les étapes de demande et de fournir des portails en libre-service.
• Attribution d'autorisations d'origine de compte de dépôt de détail
  Attribuez l'ensemble d'autorisations Prêt numérique à tous les utilisateurs qui doivent accéder à Origine du compte de dépôt de détail. Pour l'accès administrateur, clonez l'ensemble d'autorisations Prêt numérique et activez l'autorisation système Utilisateur administrateur Prêt numérique.
• Déploiement du modèle Retail Deposit Account Discovery Framework
  Déployez le modèle prédéfini afin de configurer un flux standardisé à plusieurs étapes pour la collecte des données des demandeurs, la validation du dépôt et le consentement à la divulgation. Personnalisez les étapes d'admission pour les adapter à vos exigences produit et activez les composants pour commencer à intégrer les demandeurs.
• Création du compte de dépôt Portail de vente pour Retail
  Configurez un portail numérique en libre-service pour permettre aux clients de découvrir des produits de compte de dépôt, de comparer des offres et de soumettre des demandes à leur rythme. Ce canal en libre-service réduit le besoin d'intégration assistée par un agent, ce qui aide votre institution financière à réduire les coûts opérationnels et à intégrer simultanément plus de clients.
• Configuration de valeurs de liste de sélection dynamiques pour l'origine du compte de dépôt de détail
  Configurez des valeurs de liste de sélection dynamiques pour les entités clés afin de contrôler les options que les demandeurs affichent dans les champs déroulants. Cette configuration garantit que l'Omniscript d'admission affiche des choix précis, localisés et adaptés au produit à chaque étape du processus d'ouverture du compte de dépôt.
• Configuration de produits pour l'origine du compte de dépôt de détail
  Préparez votre catalogue de produits pour refléter les comptes de dépôt offerts par votre institution. Créez des produits, par exemple des comptes d'épargne et chèques, puis configurez leurs attributs. Ces configurations garantissent que l'Omniscript d'admission est correctement lancé, valide les entrées et expose les offres appropriées.
• Configuration de la divulgation et du consentement pour l'origine du compte de dépôt de détail
  Configurez des motifs d'utilisation des données, des formulaires d'autorisation et une matrice de décision pour gérer le consentement des demandeurs pendant le processus d'ouverture du compte de dépôt. Cette configuration garantit que l'Omniscript d'admission présente le texte de divulgation correct à chaque type de demandeur et enregistre avec précision son consentement.
• Configuration du chargement de documents pour l'origine du compte de dépôt de détail
  Configurez des types de document Catégorie de document et une matrice de décision afin que l'Omniscript d'admission présente la liste de contrôle de document correcte à chaque type de demandeur en fonction du produit de compte de dépôt sélectionné. Cette liste de contrôle garantit que les demandeurs chargent les pièces d'identité et les pièces justificatives requises pour vérifier leur admissibilité.