Impostazione e gestione dell'origine dei conti di deposito
Originazione conto deposito è un flusso di accettazione digitale guidato in più fasi che consente agli istituti finanziari di aprire conti di deposito per i clienti, tramite un rappresentante bancario o un canale self-service. L'OmniScript del framework Discovery potenzia l'accettazione del flusso di lavoro, raccogliendo e archiviando dinamicamente le informazioni sull'applicazione.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
La funzione semplifica il processo di apertura del conto end-to-end, dall'acquisizione dei dettagli personali e finanziari alla presentazione di un'offerta di tasso di interesse personalizzata e al completamento del consenso all'informativa.
- Abilitazione delle funzioni prerequisito per l'origine dei conti di deposito
Originazione conto deposito si basa su diverse funzioni di Salesforce per alimentare il flusso di accettazione end-to-end. Insieme, questi componenti consentono all'istituto finanziario di raccogliere in modo sicuro i dati dei richiedenti, verificare le identità, tenere traccia delle fasi della richiesta e fornire portali self-service. - Assegnazione delle autorizzazioni di origine dei conti di deposito
Assegnare l'insieme di autorizzazioni Finanziamento digitale a tutti gli utenti che necessitano dell'accesso a Originazione conto di deposito. Per l'accesso amministratore, clonare l'insieme di autorizzazioni Finanziamento digitale e abilitare l'autorizzazione di sistema Utente amministratore Finanziamento digitale. - Distribuzione del modello framework Discovery conto deposito
Distribuire il modello predefinito per impostare un flusso standardizzato in più fasi per la raccolta dei dati, la convalida dei depositi e il consenso all'informativa dei richiedenti. Personalizzare le fasi di accettazione in base ai requisiti del prodotto e attivare i componenti per iniziare a iscrivere i richiedenti. - Creazione del portale di vendita Financial Services Cloud per il conto di deposito
Impostare un portale self-service digitale per consentire ai clienti di scoprire i prodotti dei conti di deposito, confrontare le offerte e inviare le richieste al proprio ritmo. Questo canale self-service riduce la necessità di orientamento assistito dagli agenti, aiutando l'istituto finanziario a ridurre i costi operativi e a integrare più clienti contemporaneamente. - Configurazione dei valori degli elenchi di selezione dinamici per l'origine dei conti di deposito
Configurare i valori degli elenchi di selezione dinamici per le entità chiave per controllare le opzioni visualizzate dai richiedenti nei campi a discesa. Questa configurazione garantisce che l'OmniScript di accettazione visualizzi scelte accurate, localizzate e appropriate ai prodotti in ogni fase del processo di apertura del conto di deposito. - Impostazione dei prodotti per l'origine dei conti di deposito
Preparare il catalogo prodotti in modo che rifletta i conti di deposito offerti dall'istituto. Creare prodotti, ad esempio conti di risparmio e conti correnti, e configurarne gli attributi. Queste configurazioni assicurano che l'OmniScript di aspirazione venga avviato correttamente, convalidi gli input e faccia emergere le offerte giuste. - Impostazione dell'informativa e del consenso per l'origine dei conti di deposito
Configurare gli scopi di utilizzo dei dati, i moduli di autorizzazione e una matrice decisionale per gestire il consenso del richiedente durante il processo di apertura del conto di deposito. Questa configurazione garantisce che l'OmniScript di accettazione presenti il testo dell'informativa corretto per ogni tipo di richiedente e registri accuratamente il suo consenso. - Configurazione del caricamento di documenti per Originazione conto di deposito
Configurare i tipi di documento Categoria di documento e una matrice decisionale in modo che l'Omniscript di accettazione presenti l'elenco di controllo documento corretto per ogni tipo di richiedente in base al prodotto in conto deposito selezionato. Questo elenco di controllo garantisce che i richiedenti carichino l'identità e i documenti giustificativi richiesti per verificare la loro idoneità.
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