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            預金口座開設の設定と管理

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            預金口座開設の設定と管理

            預金口座の開設は、金融機関が銀行の担当者またはセルフサービスチャネルを介して顧客の預金口座を開くことができる、ガイド付き複数ステップのデジタル受入フローです。ディスカバリーフレームワーク OmniScript はワークフロー受入を強化し、アプリケーション情報を動的に収集して保存します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience

            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

            この機能により、個人情報と財務の詳細の取得から、パーソナライズされた金利の提案、開示同意の完了まで、エンドツーエンドの口座開設プロセスが合理化されます。

            • 預金口座開設の前提条件機能の有効化
              預金口座オリジネーションでは、いくつかの Salesforce 機能を使用してエンドツーエンドの受入フローを強化します。これらのコンポーネントを組み合わせることで、金融機関は申込人データを安全に収集し、ID を検証し、申込フェーズを追跡し、セルフサービスポータルを提供できます。
            • 預金口座開設権限の割り当て
              オンラインレンディング権限セットを、預金口座の開設にアクセスする必要があるすべてのユーザーに割り当てます。管理者アクセスの場合は、オンラインレンディング権限セットをコピーして、「オンラインレンディング管理者ユーザー」システム権限を有効にします。
            • 預金口座検出フレームワークテンプレートのリリース
              事前作成済みテンプレートをリリースして、申込者データの収集、預託検証、開示同意のための標準化された複数ステップのフローを設定します。商品要件に合わせて受入ステップをカスタマイズし、コンポーネントを有効化して申込者のオンボーディングを開始します。
            • 預金口座用の Financial Services Cloud セールスポータルの作成
              顧客が自分のペースで預金口座商品を見つけたり、オファーを比較したり、申込を送信したりできるデジタルセルフサービスポータルを設定します。このセルフサービスチャネルにより、エージェントによるオンボーディングの必要性が軽減され、金融機関は運用コストを削減し、より多くの顧客を同時にオンボーディングできます。
            • 預金口座オリジンの動的選択リスト値の設定
              主要なエンティティの動的選択リスト値を設定して、ドロップダウン項目に表示されるオプションを制御します。この設定により、預金口座の開設プロセスの各ステップで、正確でローカライズされた商品に適した選択肢が受入 OmniScript に表示されます。
            • 預金口座開設の商品の設定
              機関が提供する預金口座を反映するように商品カタログを準備します。普通預金や当座預金などの商品を作成し、その属性を設定します。これらの設定により、受入 OmniScript が正しく起動され、入力が検証され、適切な提案が表示されます。
            • 預金口座開設の開示と同意の設定
              データ使用目的、認証フォーム、決定マトリックスを設定して、預金口座の開設プロセス中に申込者の同意を管理します。この設定により、受入 OmniScript で各申請者種別に正しい開示テキストが表示され、同意が正確に記録されます。
            • 預金口座開設のドキュメントアップロード設定
              選択した預金口座商品に基づいて受入 OmniScript で各申込人種別に正しいドキュメントチェックリストが表示されるように、ドキュメントカテゴリドキュメント種別と決定マトリックスを設定します。このチェックリストにより、申請者は資格を確認するために必要な身分証明書とサポートドキュメントをアップロードできます。
             
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            Salesforce Help | Article