예금 계좌 원본화는 금융 기관이 은행 담당자 또는 셀프 서비스 채널을 통해 고객을 위해 예금 계좌를 열 수 있는 안내 다단계 디지털 인테이크 플로입니다. 검색 프레임워크 Omniscript는 워크플로 인테이크를 구동하여 응용 프로그램 정보를 동적으로 수집하고 저장합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition
이 기능은 개인 및 금융 세부 사항 수집에서 개인화된 이자율 제안 제출 및 공개 동의 완료에 이르기까지 종단간 계좌 개설 프로세스를 간소화합니다.
예금 계좌 원본에 대한 전제 조건 기능 활성화 예금 계좌 원본은 여러 Salesforce 기능에 의존하여 전체 인테이크 플로를 제공합니다. 이러한 구성 요소를 함께 사용하면 금융 기관이 신청자 데이터를 안전하게 수집하고, ID를 확인하고, 신청 단계를 추적하고, 셀프 서비스 포털을 제공할 수 있습니다.
예금 계좌 원본 권한 할당 디지털 대출 권한 집합을 예금 계좌 원본에 액세스해야 하는 모든 사용자에게 할당합니다. 관리자 액세스를 위해 디지털 대출 권한 집합을 복제하고 디지털 대출 관리자 사용자 시스템 권한을 활성화합니다.
예금 계좌 검색 프레임워크 템플릿 배포 사전 구축된 템플릿을 배포하여 신청자 데이터 수집, 예금 확인, 공개 동의를 위한 표준화된 다단계 플로를 설정합니다. 제품 요구 사항에 맞게 인테이크 단계를 사용자 정의하고 구성 요소를 활성화하여 신청자를 온보딩합니다.
예금 계정용 Financial Services Cloud 세일즈 포털 만들기 고객이 자신의 속도에 맞춰 예금 계정 제품을 찾고, 제안을 비교하고, 신청서를 제출할 수 있도록 디지털 셀프 서비스 포털을 설정합니다. 이 셀프 서비스 채널은 에이전트 지원 온보딩의 필요성을 줄여 금융 기관이 운영 비용을 절감하고 동시에 더 많은 고객을 온보딩할 수 있도록 지원합니다.
예금 계좌 원본에 대한 동적 선택 목록 값 구성 키 엔티티에 대한 동적 선택 목록 값을 구성하여 신청자가 드롭다운 필드에서 볼 수 있는 옵션을 제어합니다. 이 구성을 통해 인테이크 Omniscript는 예금 계좌 개설 프로세스의 각 단계에서 정확하고 현지화된 제품 적절한 선택 항목을 표시합니다.
예금 계좌 원본용 제품 설정 제품 카탈로그를 준비하여 기관에서 제공하는 예금 계좌를 반영합니다. 절감 및 계정 확인과 같은 제품을 만들고 해당 특성을 구성합니다. 이러한 구성을 통해 인테이크 Omniscript가 올바르게 실행되고, 입력을 확인하고, 올바른 제안을 표시합니다.
예금 계좌 원본에 대한 공개 및 동의 설정 데이터 사용 목적, 인가 양식, 결정 매트릭스를 구성하여 예금 계좌 개설 프로세스 동안 신청자 동의를 관리합니다. 이 구성을 통해 인테이크 Omniscript가 각 신청자 유형에 올바른 공개 텍스트를 표시하고 동의를 정확하게 기록합니다.
예금 계좌 원본에 대한 문서 업로드 구성 인테이크 Omniscript가 선택한 예금 계정 제품을 기반으로 각 신청자 유형에 올바른 문서 체크리스트를 표시하도록 문서 범주 문서 유형 및 결정 매트릭스를 구성합니다. 이 체크리스트를 통해 신청자가 적격성을 확인하기 위해 필요한 ID 및 지원 문서를 업로드할 수 있습니다.
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