Loading
Innhold
Filtre (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere og behandle opprinnelse for innskuddskontoer

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Konfigurere og behandle opprinnelse for innskuddskontoer

            Deposit Account Origination er en veiledet, flertrinns digital inntaksflyt som gir finansinstitusjoner mulighet til å åpne innskuddskontoer for kunder, enten via en bankrepresentant eller via en selvbetjeningskanal. Discovery Framework Omniscript sørger for arbeidsflytinntaket ved dynamisk innsamling og lagring av programinformasjon.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience

            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Funksjonen effektiviserer prosessen med å åpne endelige kontoer, fra å fange opp personlige og økonomiske detaljer til å presentere et tilpasset tilbud om rente og fullføre samtykke til offentliggjøring.

            • Aktivere forhåndskravfunksjoner for opprettelse av innskuddskonto
              Deposit Account Origination (Innfør kontoopphav) er avhengig av flere Salesforce-funksjoner for å drive inntaksflyten fra slutt til slutt. Sammen gir disse komponentene finansinstitusjonen mulighet til å samle inn søkerdata på en sikker måte, bekrefte identiteter, spore søknadsfaser og tilby selvbetjeningsportaler.
            • Tildele opprinnelsestillatelser for innskuddskontoer
              Tildel tillatelsessettet Digitale lån til alle brukere som trenger tilgang til Deposit Account Origination. For å få administratortilgang kloner du tillatelsessettet Digitale lån og aktiverer systemtillatelsen Digitale lån.
            • Distribuere Discovery Framework-malen for innskuddskontoer
              Distribuer den forhåndsbygde malen for å konfigurere en standardisert flyt med flere trinn for søkerdatasamling, validering av innskudd og samtykke til offentliggjøring. Tilpass inntakstrinnene slik at de passer til produktkravene dine, og aktiver komponentene for å starte introduksjon av søkere.
            • Opprette Financial Services Cloud-salgsportalen for innskuddskonto
              Konfigurer en digital selvbetjeningsportal slik at kunder kan oppdage innskuddskontoprodukter, sammenligne tilbud og sende søknader i sitt eget tempo. Denne selvbetjeningskanalen reduserer behovet for agentassistent introduksjon, og hjelper finansinstitusjonen med å redusere driftskostnader og introdusere flere kunder samtidig.
            • Konfigurere dynamiske valglisteverdier for opprettelse av innskuddskontoer
              Konfigurer dynamiske valglisteverdier for nøkkelenheter for å kontrollere alternativene som søkere ser i rullegardinfelt. Denne konfigurasjonen sikrer at Omnikanal for inntak viser nøyaktige, lokaliserte og produktetilpassede valg ved hvert trinn i prosessen med å åpne innskuddskonto.
            • Konfigurere produkter for opprettelse av innskuddskontoer
              Klargjør produktkatalogen slik at den gjenspeiler innskuddskontoene som institusjonen tilbyr. Opprett produkter, som sparing og sjekking av kontoer, og konfigurer attributtene deres. Disse konfigurasjonene sikrer at inntaks Omniscript starter riktig, validerer inndata og viser de riktige tilbudene.
            • Konfigurere visning og samtykke for opprettelse av innskuddskonto
              Konfigurer formål for bruk av data, autorisasjonsskjemaer og en beslutningsmatrise for å behandle søkeresamtykke under prosessen med å åpne innskuddskonto. Denne konfigurasjonen sikrer at inntaksomniskriptet presenterer riktig visningstekst for hver søkertype og nøyaktig registrerer samtykket deres.
            • Konfigurasjon for opplasting av dokumenter for opprettelse av innskuddskonto
              Konfigurer dokumentkategoridokumenttyper og en beslutningsmatrise slik at inntaksomniskriptet viser den riktige dokumentsjekklisten til hver søkertype basert på det valgte innskuddskontoproduktet. Denne sjekklisten sikrer at søkere laster opp den nødvendige identiteten og støttedokumentene for å bekrefte sin berettigelse.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article