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            Configurar e gerenciar a origem da conta de depĆ³sito

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. DocumentaĆ§Ć£o
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar e gerenciar a origem da conta de depĆ³sito

            A Origem da conta de depĆ³sito Ć© um fluxo de admissĆ£o digital guiado de vĆ”rias etapas que permite que as instituiƧƵes financeiras abram contas de depĆ³sito para clientes, seja por meio de um representante bancĆ”rio ou por meio de um canal de autoatendimento. O OmniScript do Discovery Framework habilita a admissĆ£o de fluxo de trabalho, coletando e armazenando dinamicamente informaƧƵes do aplicativo.

            EdiƧƵes obrigatĆ³rias

            DisponĆ­vel em: Lightning Experience

            DisponĆ­vel em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

            O recurso simplifica o processo de abertura de conta completa, da captura de detalhes pessoais e financeiros Ć  apresentaĆ§Ć£o de uma oferta de taxa de juros personalizada e Ć  conclusĆ£o do consentimento de divulgaĆ§Ć£o.

            • Habilitar recursos de prĆ©-requisitos para a origem da conta de depĆ³sito
              A Origem da conta de depĆ³sito depende de diversos recursos do Salesforce para habilitar o fluxo de entrada de ponta a ponta. Juntos, esses componentes permitem que sua instituiĆ§Ć£o financeira colete com seguranƧa dados do solicitante, verifique identidades, acompanhe os estĆ”gios da solicitaĆ§Ć£o e forneƧa portais de autoatendimento.
            • Atribuir permissƵes de origem da conta de depĆ³sito
              Atribua o conjunto de permissƵes EmprĆ©stimo digital a todos os usuĆ”rios que precisam de acesso Ć  Origem da conta de depĆ³sito. Para acesso de administrador, clone o conjunto de permissƵes EmprĆ©stimo digital e habilite a permissĆ£o do sistema UsuĆ”rio administrador EmprĆ©stimo digital.
            • Implementar o modelo de Estrutura de descoberta de conta de depĆ³sito
              Implemente o modelo predefinido para configurar um fluxo padronizado de vĆ”rias etapas para coleta de dados do solicitante, validaĆ§Ć£o de depĆ³sito e consentimento de divulgaĆ§Ć£o. Personalize as etapas de admissĆ£o conforme seus requisitos de produto e ative os componentes para comeƧar a integrar solicitantes.
            • Criar o Portal de vendas do Financial Services Cloud para conta de depĆ³sito
              Configure um portal de autoatendimento digital para permitir que os clientes descobram produtos da conta de depĆ³sito, comparem ofertas e enviem solicitaƧƵes no prĆ³prio ritmo. Esse canal de autoatendimento reduz a necessidade de integraĆ§Ć£o assistida por agente, ajudando sua instituiĆ§Ć£o financeira a reduzir os custos operacionais e a integraĆ§Ć£o simultĆ¢nea de mais clientes.
            • Configurar valores dinĆ¢micos da lista de opƧƵes para a origem da conta de depĆ³sito
              Configure valores dinĆ¢micos da lista de opƧƵes para entidades-chave para controlar as opƧƵes que os solicitantes veem nos campos suspensos. Essa configuraĆ§Ć£o garante que o OmniScript de entrada exiba opƧƵes precisas, localizadas e adequadas ao produto em cada etapa do processo de abertura de conta de depĆ³sito.
            • Configurar produtos para origem da conta de depĆ³sito
              Prepare seu catĆ”logo de produtos para refletir as contas de depĆ³sito que sua instituiĆ§Ć£o oferece. Crie produtos, como economias e contas de verificaĆ§Ć£o, e configure seus atributos. Essas configuraƧƵes garantem que o OmniScript de entrada seja iniciado corretamente, valide entradas e detecte as ofertas certas.
            • Configurar divulgaĆ§Ć£o e consentimento para a origem da conta de depĆ³sito
              Configure Objetivos de uso de dados, FormulĆ”rios de autorizaĆ§Ć£o e uma matriz de decisĆ£o para gerenciar o consentimento do solicitante durante o processo de abertura de conta de depĆ³sito. Essa configuraĆ§Ć£o garante que o OmniScript de entrada apresente o texto de divulgaĆ§Ć£o correto a cada tipo de solicitante e registre com precisĆ£o seu consentimento.
            • ConfiguraĆ§Ć£o de upload de documento para origem da conta de depĆ³sito
              Configure Tipos de documentos da categoria de documentos e uma matriz de decisĆ£o para que o OmniScript de entrada apresente a lista de verificaĆ§Ć£o de documentos correta para cada tipo de solicitante com base no produto da conta de depĆ³sito selecionado. Essa lista de verificaĆ§Ć£o garante que os solicitantes carreguem a identidade necessĆ”ria e os documentos de suporte para verificar sua elegibilidade.
             
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