Настройка и управление происхождением депозитного счета

Функция упрощает процесс полного открытия счета, от сбора личных и финансовых сведений до представления персонализированного предложения процентной ставки и заполнения согласия на разглашение.

• Включение предварительных функций для происхождения депозитной организации
  «Происхождение депозитной организации» зависит от нескольких функций Salesforce для обеспечения полноценного потока приема. Вместе эти компоненты позволяют финансовому учреждению безопасно собирать данные заявителя, проверять подлинность, отслеживать этапы подачи заявки и предоставлять порталы самообслуживания.
• Назначение полномочий происхождения депозитной организации
  Назначьте набор полномочий Цифрового кредитования всем пользователям, которым нужен доступ к источнику депозитного счета. Для доступа администратора клонируйте набор полномочий «Цифровое кредитование» и включите системное полномочие «Пользователь-администратор Цифрового кредитования».
• Развертывание шаблона инфраструктуры обнаружения депозитного счета
  Разверните готовый шаблон для настройки стандартизированного многоэтапного потока для сбора данных заявителя, проверки депозита и согласия на разглашение. Настройте этапы приема в соответствии с требованиями к продукту и активируйте компоненты для начала приема заявителей.
• Создание портала продаж Financial Services Cloud для депозитной организации
  Настройте цифровой портал самообслуживания, позволяющий клиентам находить продукты депозитных счетов, сравнивать предложения и отправлять заявки в собственном темпе. Этот канал самообслуживания уменьшает потребность в адаптации с помощью агента, помогая финансовому учреждению снизить операционные расходы и одновременно адаптировать больше клиентов.
• Настройка динамических значений раскрывающегося списка для происхождения депозитной организации
  Настройте динамические значения раскрывающегося списка для ключевых объектов, чтобы управлять параметрами, отображаемыми заявителям в раскрывающихся полях. Эта конфигурация обеспечивает отображение вступающим Omniscript точных, локализированных и соответствующих продукту выборов на каждом этапе процесса открытия депозитного счета.
• Настройка продуктов для происхождения депозитной организации
  Подготовьте каталог продуктов для отображения депозитных счетов, предлагаемых учреждением. Создайте продукты, например, сберегательные и проверяющие организации, и настройте их атрибуты. Эти конфигурации обеспечивают правильный запуск Omniscript приема, проверку вводных данных и появление правильных предложений.
• Настройка разглашения и согласия для происхождения депозитного счета
  Настройте цели использования данных, формы авторизации и матрицу решений для управления согласием заявителя во время процесса открытия депозитного счета. Эта конфигурация обеспечивает представление корректного текста разглашения каждому типу заявителя и точную запись его согласия.
• Конфигурация загрузки документа для происхождения организации депозита
  Настройте типы документов категории документа и матрицу решений, чтобы входящий Omniscript представлял правильный контрольный список документа каждому типу заявителя на основе выбранного продукта организации депозита. Этот контрольный список обеспечивает загрузку заявителями требуемых удостоверений личности и подтверждающих документов для подтверждения их права на участие.