Konfigurera och hantera ursprung för insättningskonto

Funktionen effektiviserar processen för att öppna ett konto från början till slut, från att samla in personliga och ekonomiska detaljer till att presentera ett personligt ränteerbjudande och slutföra samtycke till visning.

• Aktivera förkravsfunktioner för ursprung för insättningskonto
  Ursprung för insättningskonto förlitar sig på flera Salesforce-funktioner för att driva flödet för intagning från början till slut. Tillsammans låter dessa komponenter din finansinstitution samla in sökandes data säkert, bekräfta identiteter, följa ansökningsfaser och tillhandahålla självbetjäningsportaler.
• Tilldela ursprungsbehörigheter för insättningskonto
  Tilldela behörighetsuppsättningen Digitala lån till alla användare som behöver åtkomst till Ursprung för inlåningskonto. För administratörsåtkomst, klona behörighetsuppsättningen Digitala lån och aktivera systembehörigheten Administratörsanvändare för Digitala lån.
• Distribuera ramverksmallen Discovery för insättningskonto
  Distribuera den färdigbyggda mallen för att konfigurera ett standardiserat flöde i flera steg för insamling av sökandes data, validering av insättning och samtycke till utlämnande. Anpassa intagningsstegen så att de passar dina produktkrav och aktivera komponenterna för att börja introducera sökande.
• Skapa Agentforce Financial Services säljportal för insättningskonto
  Konfigurera en digital självbetjäningsportal för att låta kunder upptäcka insättningskontoprodukter, jämföra erbjudanden och skicka in ansökningar i sin egen takt. Denna självbetjäningskanal minskar behovet av agentassisterad introduktion, vilket hjälper din finansinstitution sänka driftskostnaderna och introducera fler kunder samtidigt.
• Konfigurera dynamiska kombinationsrutevärden för ursprung för insättningskonto
  Konfigurera dynamiska kombinationsrutevärden för nyckelenheter för att styra vilka alternativ de sökande ser i rullmenyfält. Denna konfiguration säkerställer att Omniscript för intag visar korrekta, lokaliserade och produktlämpliga val i varje steg i processen att öppna insättningskontot.
• Konfigurera produkter för ursprung för insättningskonto
  Förbered din produktkatalog så att den återspeglar de inlåningskonton som din institution erbjuder. Skapa produkter, som sparande och kontroll av konton, och konfigurera deras attribut. Dessa konfigurationer säkerställer att Omniscript för intag startas korrekt, validerar inmatningar och lyfter fram rätt erbjudanden.
• Konfigurera utlämnande och samtycke för ursprung för insättningskonto
  Konfigurera dataanvändningssyften, auktoriseringsformulär och en beslutsmatris för att hantera sökandens samtycke under öppnandeprocessen för insättningskontot. Denna konfiguration säkerställer att Omniscript för intag presenterar korrekt visningstext för varje sökandetyp och registrerar deras samtycke korrekt.
• Konfiguration av dokumentuppladdning för ursprung för insättningskonto
  Konfigurera dokumentkategoridokumenttyper och en beslutsmatris så att Omniscript för intag presenterar rätt dokumentchecklista för varje sökandetyp baserat på den valda insättningskontoprodukten. Denna checklista säkerställer att de sökande laddar upp den identitet och de stöddokument som behövs för att bekräfta att de är behöriga.