设置和管理零售存款账户来源

该功能简化了端到端的开户流程，从捕获个人和财务详细信息到提供个性化的利率优惠并填写披露同意书。

• 为零售存款账户发起启用先决条件功能
  零售存款账户组织依赖于一些 Salesforce 功能来支持端到端的接收流。这些组件共同使您的金融机构能够安全地收集申请人数据、验证身份、跟踪申请阶段并提供自助入口网站。
• 分配零售存款帐户发起权限
  将数字借贷权限集分配给需要访问零售存款账户组织的所有用户。对于管理员访问权限，复制数字借贷权限集并启用数字借贷管理员用户系统权限。
• 部署零售存款客户发现框架模板
  部署预构建模板，为申请人数据收集、存款验证和披露同意设置标准化的多步骤流。自定义接收步骤，以满足您的产品要求，并激活组件，以开始入职申请人。
• 创建零售存款帐户的销售入口网站
  设置数字自助入口网站，让客户以自己的速度发现存款账户产品、比较优惠并提交申请。这种自助渠道减少了对客服人员辅助培训的需求，帮助您的金融机构降低运营成本，同时培训更多客户。
• 为零售存款客户来源配置动态选项列表值
  为主要实体配置动态选项列表值，以控制申请人在下拉字段中看到的选项。此配置确保接收 Omniscript 在存款账户开户流程的每个步骤中显示准确、本地化和适合产品的选择。
• 为零售存款客户来源设置产品
  准备您的产品目录，以反映您的机构提供的存款账户。创建产品，例如储蓄和检查账户，并配置属性。这些配置确保接收 Omniscript 正确启动，验证输入，并显示正确的报价。
• 为零售存款账户发起设置披露和同意
  配置数据使用目的、授权表单和决策矩阵，以在存款账户开立过程中管理申请人同意。此配置确保接收 Omniscript 向每种申请人类型显示正确的披露文本，并准确记录他们的同意。
• 零售存款账户来源的文档上传配置
  配置文档类别文档类型和决策矩阵，以便接收 Omniscript 根据选定的存款账户产品向每种申请人类型显示正确的文档核对清单。该核对清单确保申请人上传所需身份和证明文件，以验证其资格。