設定與管理零售存款帳戶來源

提供版本：Lightning Experience 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

此功能可簡化端對端開放帳戶流程,可讓您從收集個人和財務詳細資料到呈現個人化的利率優惠及完成揭露同意。

• 啟用零售存款帳戶來源的先決條件功能
  「零售存款帳戶起始」依賴數個 Salesforce 功能來支援端對端入院流程。這些元件可讓您的財務機構安全地收集申請者資料、驗證身分、追蹤申請階段,以及提供自助式入口網頁。
• 指派零售存款帳戶來源權限
  將數位出借權限集指派給需要存取「零售存款帳戶起源」的所有使用者。如需管理員存取權,請複製數位出借權限集,然後啟用數位出借管理員使用者系統權限。
• 部署零售存款帳戶探索架構範本
  部署預先建立的範本,以設定標準化、多步驟的申請者資料收集、存款驗證和揭露同意流程。自訂入院步驟以符合您的產品需求,並啟用元件以開始上線申請者。
• 建立零售存款帳戶的銷售入口網頁
  設定數位自助式服務入口網頁,讓客戶依自己的步調探索存款帳戶產品、比較優惠並提交申請。此自助式服務管道可減少工作人員協助上線的需求,協助您的財務機構降低營運成本並同時上線更多客戶。
• 設定零售存款帳戶來源的動態選項清單值
  設定關鍵實體的動態選項清單值,以控制應徵者在下拉式欄位中看到的選項。此組態可確保入院 Omniscript 在存款開戶流程的每個步驟顯示準確、當地語系化且產品適當的選項。
• 設定零售存款帳戶來源的產品
  準備您的產品型錄以反映您機構提供的存款帳戶。建立產品 (例如儲蓄和檢查帳戶),並設定其屬性。這些組態可確保入院 Omniscript 正確啟動、驗證輸入,並呈現正確的優惠。
• 設定零售存款帳戶來源的揭露與同意
  設定「資料使用目的」、「授權表單」和「決策矩陣」,在存款開戶流程期間管理申請者同意。此組態可確保入院 Omniscript 向每個申請者類型呈現正確的揭露文字,並精確記錄其同意。
• 零售存款帳戶來源的文件上載組態
  設定「文件種類文件類型」與決策矩陣,讓入院 Omniscript 根據選取的存款帳戶產品,向每個申請者類型呈現正確的文件檢查清單。此檢查清單可確保申請者上載所需的身分與證明文件以驗證其資格。