Loading
Opret salgsportalen for detailindskudskonto

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Opret salgsportalen for detailindskudskonto

Opsæt en digital selvbetjeningsportal for at lade kunderne finde indbetalingskontoprodukter, sammenligne tilbud og indsende ansøgninger i deres eget tempo. Denne selvbetjeningskanal reducerer behovet for agentassisteret introduktion, hvilket hjælper din finansielle institution med at sænke driftsomkostninger og introduktion af flere kunder samtidigt.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
  1. Skriv Digitale oplevelser i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Alle lokaliteter.
  2. Klik på Ny.
  3. Vælg Financial Services Cloud-salgsportal, og klik derefter på Kom i gang.
  4. Indtast et navn til din lokalitet, og klik derefter på Opret.
  5. Åbn den netop oprettede lokalitet, og gå derefter til Administration > Medlemmer.
  6. Under Vælg profiler skal du tilføje profilen Customer Community Plus Login.
  7. Klik på Gem.
  8. I Oplevelseskonstruktør skal du klikke på Sidehoved (Start).
  9. Klik på Rediger standardnavigation, og klik derefter på Tilføj menupunkt.
  10. Angiv følgende værdier i afsnittet Menupunkt:
    1. Indstil Type til datakilde.
    2. Indstil datakilden til Produktkatalog.
    3. For produktkataloger skal du vælge det katalog, du har oprettet i din organisation.
    4. Hvis du vil gøre menupunktet synligt for ikke-godkendte brugere, skal du vælge Offentligt tilgængeligt.
  11. Klik på Gem menu.
  12. Når du er færdig med at konfigurere portalen, skal du klikke på Udgiv.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article