Loading
ƍndice de materias
Filtros (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de bĆŗsqueda

          Compruebe la ortografĆ­a de sus palabras clave.
          Utilice tĆ©rminos de bĆŗsqueda mĆ”s generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su bĆŗsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Crear el portal de ventas de Financial Services Cloud para cuenta de depĆ³sito

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Crear el portal de ventas de Financial Services Cloud para cuenta de depĆ³sito

            Configure un portal de autoservicio digital para permitir a los clientes descubrir productos de cuentas de depĆ³sito, comparar ofertas y enviar solicitudes a su propio ritmo. Este canal de autoservicio reduce la necesidad de incorporaciĆ³n asistida por agentes, ayudando a su instituciĆ³n financiera a reducir los costos operativos e incorporar mĆ”s clientes simultĆ”neamente.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Experiencias digitales y seleccione Todos los sitios.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Seleccione Financial Services Cloud Sales Portal y, a continuaciĆ³n, haga clic en Primeros pasos.
            4. Ingrese un nombre para su sitio y luego haga clic en Crear.
            5. Abra el sitio reciĆ©n creado y luego vaya a AdministraciĆ³n > Miembros.
            6. Bajo Seleccionar perfiles, agregue el perfil Comunidad de clientes mĆ”s Inicio de sesiĆ³n.
            7. Haga clic en Guardar.
            8. En Experience Builder, haga clic en Encabezado (Inicio).
            9. Haga clic en Modificar navegaciĆ³n predeterminada y luego haga clic en Agregar elemento de menĆŗ.
            10. En la secciĆ³n Elemento de menĆŗ, establezca los siguientes valores:
              1. Establezca Tipo en Origen de datos.
              2. Establezca Origen de datos en CatƔlogo de productos.
              3. Para CatĆ”logos de productos, seleccione el catĆ”logo que creĆ³ en su organizaciĆ³n.
              4. Para hacer que el elemento de menĆŗ sea visible para usuarios no autenticados, seleccione Disponible pĆŗblicamente.
            11. Haga clic en Guardar menĆŗ.
            12. Cuando termine de configurar el portal, haga clic en Publicar.
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article