Loading
Myyntiportaalin luominen Retail Deposit -tilille

Myyntiportaalin luominen Retail Deposit -tilille

Määritä digitaalinen itsepalveluportaali salliaksesi asiakkaiden löytää talletustilien tuotteita, vertailla tarjouksia ja lähettää hakemuksia oman tahtonsa mukaan. Tämä itsepalvelukanava vähentää agenttien avustaman perehdytyksen tarvetta, mikä auttaa finanssilaitosta alentamaan toimintakustannuksia ja perehdyttämään enemmän asiakkaita samanaikaisesti.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Digitaaliset kokemukset ja valitse Kaikki sivustot.
  2. Napsauta Uusi.
  3. Valitse Financial Services Cloud Sales Portal ja napsauta sitten Aloittaminen.
  4. Kirjoita sivustollesi nimi ja napsauta sitten Luo.
  5. Avaa luotu sivusto ja avaa sitten Hallinta > Jäsenet.
  6. Lisää Customer Community Plus Login -profiili Valitse profiilit -osiossa.
  7. Napsauta Tallenna.
  8. Napsauta kokemusten rakentajasta otsake (aloitussivu).
  9. Napsauta Muokkaa oletusarvoista navigointia ja napsauta sitten Lisää valikkokohde.
  10. Määritä valikkokohde-osiossa seuraavat arvot:
    1. Valitse tyypiksi tietolähde.
    2. Määritä tietolähteeksi Tuotekatalogi.
    3. Valitse tuotekatalogeille organisaatiossasi luomasi katalogi.
    4. Jos haluat näyttää valikkokohteen todentamattomille käyttäjille, valitse Julkisesti käytettävissä.
  11. Napsauta Tallenna valikko.
  12. Kun olet määrittänyt portaalin, napsauta Julkaise.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article