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            Création du portail de vente Financial Services Cloud pour le compte de dépôt

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Création du portail de vente Financial Services Cloud pour le compte de dépôt

            Configurez un portail numérique en libre-service pour permettre aux clients de découvrir des produits de compte de dépôt, de comparer des offres et de soumettre des demandes à leur rythme. Ce canal en libre-service réduit le besoin d'intégration assistée par un agent, ce qui aide votre institution financière à réduire les coûts opérationnels et à intégrer simultanément plus de clients.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience

            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            1. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez Expériences numériques, puis sélectionnez Tous les sites.
            2. Cliquez sur Nouveau.
            3. Sélectionnez Financial Services Cloud Sales Portal, puis cliquez sur Commencer.
            4. Saisissez un nom pour votre site, puis cliquez sur Créer.
            5. Ouvrez le nouveau site, puis accédez à Administration > Membres.
            6. Sous Sélectionner des profils, ajoutez le profil Customer Community Plus Login.
            7. Cliquez sur Enregistrer.
            8. Dans le Générateur d'expérience, cliquez sur En-tête (Accueil).
            9. Cliquez sur Modifier la navigation par défaut, puis sur Ajouter un élément de menu.
            10. Dans la section Élément de menu, définissez les valeurs suivantes :
              1. Définissez Type sur Source de données.
              2. Définissez Source de données sur Catalogue de produits.
              3. Dans Catalogues de produits, sélectionnez le catalogue que vous avez créé dans votre organisation.
              4. Pour rendre l'élément de menu visible pour les utilisateurs non authentifiés, sélectionnez Public Access (Accessible au public).
            11. Cliquez sur Enregistrer le menu.
            12. Lorsque vous avez configuré le portail, cliquez sur Publier.
             
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            Salesforce Help | Article