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            Creazione del portale di vendita Financial Services Cloud per il conto di deposito

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            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione del portale di vendita Financial Services Cloud per il conto di deposito

            Impostare un portale self-service digitale per consentire ai clienti di scoprire i prodotti dei conti di deposito, confrontare le offerte e inviare le richieste al proprio ritmo. Questo canale self-service riduce la necessità di orientamento assistito dagli agenti, aiutando l'istituto finanziario a ridurre i costi operativi e a integrare più clienti contemporaneamente.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Esperienze digitali e poi seleziona Tutti i siti.
            2. Fai clic su Nuovo.
            3. Selezionare Financial Services Cloud Sales Portal e fare clic su Per iniziare.
            4. Immettere un nome per il sito e fare clic su Crea.
            5. Aprire il sito appena creato e quindi passare ad Amministrazione > Membri.
            6. In Seleziona profili, aggiungere il profilo Customer Community Plus Login.
            7. Fai clic su Salva.
            8. In Generatore di esperienze, fare clic su Intestazione (Pagina iniziale).
            9. Fare clic su Modifica navigazione predefinita e quindi su Aggiungi voce menu.
            10. Nella sezione Voce di menu, impostare i seguenti valori:
              1. Impostare Tipo su Fonte di dati.
              2. Impostare la fonte di dati su Catalogo prodotti.
              3. Per Catalogo prodotti, selezionare il catalogo creato nell'organizzazione.
              4. Per rendere la voce di menu visibile agli utenti non autenticati, selezionare Disponibile a tutti.
            11. Fare clic su Salva menu.
            12. Al termine della configurazione del portale, fare clic su Pubblica.
             
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            Salesforce Help | Article