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小売預金口座の販売ポータルの作成

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小売預金口座の販売ポータルの作成

顧客が自分のペースで預金口座商品を見つけたり、オファーを比較したり、申込を送信したりできるデジタルセルフサービスポータルを設定します。このセルフサービスチャネルにより、エージェントによるオンボーディングの必要性が軽減され、金融機関は運用コストを削減し、より多くの顧客を同時にオンボーディングできます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「デジタルエクスペリエンス」と入力し、[すべてのサイト] を選択します。
  2. [新規] をクリックします。
  3. [Financial Services Cloud Sales Portal]を選択し、[使用開始]をクリックします。
  4. サイトの名前を入力し、[作成] をクリックします。
  5. 新しく作成したサイトを開き、[管理]> [メンバー] に移動します。
  6. [Select Profiles (プロファイルを選択)] で、Customer Community Plus Login プロファイルを追加します。
  7. [保存] をクリックします。
  8. エクスペリエンスビルダーで [ヘッダー (ホーム)] をクリックします。
  9. [デフォルトナビゲーションを編集] をクリックし、[メニュー項目を追加] をクリックします。
  10. [メニュー項目] セクションで、次の値を設定します。
    1. [種別] を [データソース] に設定します。
    2. [データソース] を [商品カタログ] に設定します。
    3. [商品カタログ] で、組織で作成したカタログを選択します。
    4. 認証されていないユーザーにメニュー項目を表示するには、[一般公開] を選択します。
  11. [メニューを保存] をクリックします。
  12. ポータルの設定が完了したら、[公開] をクリックします。

「オンラインレンディングの Experience Cloud ページのカスタマイズ」も参照してください。

 
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