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            예금 계정용 Financial Services Cloud 세일즈 포털 만들기

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            예금 계정용 Financial Services Cloud 세일즈 포털 만들기

            고객이 자신의 속도에 맞춰 예금 계정 제품을 찾고, 제안을 비교하고, 신청서를 제출할 수 있도록 디지털 셀프 서비스 포털을 설정합니다. 이 셀프 서비스 채널은 에이전트 지원 온보딩의 필요성을 줄여 금융 기관이 운영 비용을 절감하고 동시에 더 많은 고객을 온보딩할 수 있도록 지원합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience

            지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition
            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
            2. 새로 만들기를 클릭합니다.
            3. Financial Services Cloud 세일즈 포털을 선택한 다음, 시작하기를 클릭합니다.
            4. 사이트의 이름을 입력한 다음, 만들기를 클릭합니다.
            5. 새로 만든 사이트를 열고 관리 > 구성원으로 이동합니다.
            6. 프로필 선택 아래에서 고객 커뮤니티 + 로그인 프로필을 추가합니다.
            7. 저장을 클릭합니다.
            8. 익스피리언스 빌더에서 머리글(홈)을 클릭합니다.
            9. 기본 탐색 편집을 클릭한 다음, 메뉴 항목 추가를 클릭합니다.
            10. 메뉴 항목 섹션에서 다음 값을 설정합니다.
              1. Type을 데이터 소스로 설정합니다.
              2. 데이터 소스를 제품 카탈로그로 설정합니다.
              3. 제품 카탈로그에서 조직에서 만든 카탈로그를 선택합니다.
              4. 인증되지 않은 사용자에게 메뉴 항목을 표시하려면 공개적으로 사용 가능을 선택합니다.
            11. Save Menu(메뉴 저장)를 클릭합니다.
            12. 포털 구성이 완료되면 게시를 클릭합니다.

            참조: 디지털 대출을 위한 Experience Cloud 페이지 사용자 정의

             
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            Salesforce Help | Article